简介 1.1 聚合表简介 聚合表能够实现跨表单数据调用功能，允许用户将不同表单中的相关数据进行整合和预处理，以实现更加深入的数据分析和业务需求。 1.2 引用关系 2. 备件库存统计 「备件库存统计」是对库存相关数据进行汇总计算，得到各产品的实时库存量。产品入库数据和出库数据分别记录在「备件入库」和「备件出库」表单中，因此选择使用聚合表进行计算。

简介 1.1 聚合表简介 聚合表 允许用户对已有的表单数据进行预计算，在不同表单中的相关数据间建立联系，以便于进一步的调用和分析。 1.2 引用关系 采购管理应用中共用到三张聚合表，分别是「采购订单-入库-退货执行统计」、「库存实时统计」和「资金账户实时统计」，每个聚合表的数据引用关系如下图所示： 2.

简介 1.1 聚合表简介 聚合表能够实现跨表单数据调用功能，允许用户将不同表单中的相关数据进行整合和预处理，以实现更加深入的数据分析和业务需求。 1.2 引用关系 2. 工单进度实时统计 「工单进度实时统计」是将工单进度相关的「生产工单」和「生产入库」表单中的数据进行汇总统计，从而计算出计划数量、入库数量和待生产数。

简介 1.1 聚合表简介 聚合表能够实现跨表单数据调用功能，允许用户将不同表单中的相关数据进行整合和预处理，以实现更加深入的数据分析和业务需求。 1.2 引用关系 2. 销售订单-出库-退货执行统计 「销售订单-出库-退货执行统计」是对销售数量、出库数、退货数量的统计汇总，可直接展示产品的各时期数量。

本文对应简道云官方出品模板： 点击安装 合理化建议平台模板。 通过【2.1 当前积分聚合表】，可以计算员工当前积分。聚合表来源为【1.0.3 积分变更记录表】，行表头设置为员工姓名和部门，指标员工当前积分设置为积分数目（聚合表会自动进行求和），因此最后显示的就是员工当前积分。

简介 实时库存统计为 聚合表，是对 销售出库、采购入库、其他入库单、和 其他出库单 中有关库存的聚合计算。 有关聚合表的设置与使用参考文档：聚合表。 2. 计算步骤 2.1 设置入口 进入应用管理后台的「聚合表」处，可以看到已经计算好的「实时库存」聚合表，点击编辑按钮进入具体设置界面： 2.2 数据源 需要统计的是销售出库对账相关数据，数据源选择销售业务有关的表单。

简介 CRM 中的高级功能沿用了简道云中的高级功能配置，分别是：聚合表、智能助手、数据工厂、流程分析。 2. 聚合表 聚合表 可以对表单中的数据进行简单的汇总计算，可以是单表计算，也可以是多表关联计算。 经聚合表计算的数据可以随着表单数据的变动而实时更新，也可以被表单所调用。 聚合表常常用于进销存中的产品库存计算，在出入库表单中对库存数据进行调用或者用于表单校验。

通过 聚合表 可以将多个表单里面的数据进行实时加减汇总，本应用中，计算产品库存需要多张出库入库表单的数据的加减汇总得到，需要使用聚合表。 1) 首先通过 管理后台 >> 聚合表 >> 新建聚合表；新建一张聚合表，右上角点击数据来源，选择“多表关联”，选择所有要聚合到一起的表单本以本应用中【产品库存统计聚合表】为例，选择数据来源，数据来源为多个出入库相关的表。

可以通过 聚合表 中的单表聚合来实现，只取「主机厂信息表单」这一张表，把子表单中的字段拆出设定为聚合表的行表头和指标，随后用选择数据调用这张聚合表，以进行子表单的数据联动。 1）首先通过 管理后台 >> 聚合表 >> 新建聚合表，新建一张聚合表，右上角点击数据来源，选择“单表数据”，选择要聚合的表单「主机厂信息表单」。

12.2 库存类聚合表 包括【聚合表4.1-申请待入库聚合】，【聚合表-4库存聚合】。 引用【聚合表-4库存聚合】的表单如下： 仪表盘【物资库存看板】- 库存明细。 以【聚合表-4库存聚合】为例，设置方式如下。 第一步，新建聚合表，数据来源设置为多表聚合。 第二步，设置库存指标计算公式如下。 库存信息可以在仪表盘或者其他表单中直接调用。 聚合表的详细搭建过程可参考：聚合表。

这里需要用到简道云高级功能： 聚合表：可以对多表进行关联计算，展示实时计算结果。 库存实时统计聚合表的具体计算已在模板中完成，如下： 聚合表「库存实时统计」具体的设置步骤如下： 选择数据有关联的表单：采购入库、其他入库单、其他出库单 设置过滤条件 将关联的字段添加为行表头并进行重命名 对数据进行计算 2.1.2 库存期初期末 库存期初期末是指在规定年度/季度内，产品的期初和期末量。

2.1 动态实时库存 2.1.1 新建聚合表 在聚合表处新建聚合表进行动态库存与总成本的计算，也可以自己参照模板中的计算方式。如下图所示： 2.1.2 选择数据源 数据来源选择多表关联模式，采购入库、其他入库单、其他出库单、销售出库作为数据源，关联字段选择出/入库仓库、产品名称、产品编码、品牌、规格型号、单位等数据。

商机表入口 在「CRM >> 商机管理」处，点击「商机」，即可进入商机表页面。 4. 调用场景 商机表不支持在以下场景中使用： 不支持作为聚合表的数据源； 不支持通过查询/关联字段新增数据。 5. 本章内容 通过商机表使用章节的内容，将带您熟悉商机表的具体功能，及业务人员如何上手操作。 商机表使用包含以下几部分的内容： 您可以通过阅读上述几篇文档来完成商机表使用的基础学习。

包括需求发现、需求确认、方案报价、商务谈判、赢单、输单、无效等环节 2.3 高级功能 高级功能保留了简道云已有的相关功能：聚合表、智能助手、数据工厂、流程分析。 功能名称 释义 聚合表 聚合表可以对表单中的数据进行汇总计算，汇总计算的数据可以被表单进一步调用，实时更新。常常应用于进销存管理中的库存计算。

、不合格的数量 2) 在来料执行聚合表中加入来料验收单，并相应调整聚合表相关设置。

1.3.2 合同信息 字段为查询，关联表为「聚合表-支出合同状态」（该聚合表搭建详见 商务管理搭建说明 2.4 聚合表-支出合同状态）， 设置显示字段， 过滤条件为：「合同编号」等于当前表单字段「合同编号」， 显示数据条数为「多条」。

简介 采购订单-入库-退货-对账执行统计为 聚合表，是对 采购订单、采购入库、销售退货、采购退货 和 应付对账 表单中有关库存及财务的聚合计算。 有关聚合表的设置与使用参考文档：聚合表。 由于采购入库及退货数据为了更好的关联，通过智能助手写入了下列辅助表中，在对账时，直接关联辅助表中同步的数据进行对账： 所以最终 应付对账 的数据最终由这两张辅助表参与计算。

简介 销售订单-出库-退换货-对账执行统计为 聚合表，是对 销售订单、销售出库、销售退货、销售换货 和 应收对账 表单中有关库存及财务的聚合计算。 有关聚合表的设置与使用参考文档：聚合表。 由于销售出库及退货数据为了更好的关联，通过智能助手写入了下列辅助表中，在对账时，直接关联辅助表中同步的数据进行对账： 所以最终 应收对账 的数据最终由这两张辅助表参与计算。

1.5.5 从合同引用 字段为选择数据，数据来源为「聚合表-合同到货进度」（聚合表搭建详见 2.1 聚合表-合同到货进度）， 设置选择数据时的显示字段， 设置表单中的显示字段：「未到货数量」， 过滤条件为：「合同名称」等于当前表单字段「合同名称」， 数据填充规则为： 「物资编号」的值填充到「物资明细.物资编号」、 「名称」的值填充到「物资明细.名称」、 「规格参数/性能要求」的值填充到「物资明细.规格参数

联系人表入口 在「CRM>> 客户管理」处，点击「联系人」，即可进入线索池页面。 4. 调用场景 联系人表不支持在以下场景中使用： 不支持作为聚合表的数据源； 不支持通过查询/关联字段新增数据。 5. 本章内容 通过联系人表使用章节的内容，将带您熟悉联系人表的具体功能，及业务人员如何上手使用。 联系人表使用包含以下几部分的内容： 您可以通过阅读上述几篇文档来完成如何使用联系人表。