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- 聚合表计算剩余积分本文对应简道云官方出品模板: 点击安装 合理化建议平台模板。 通过【2.1 当前积分聚合表】,可以计算员工当前积分。聚合表来源为【1.0.3 积分变更记录表】,行表头设置为员工姓名和部门,指标员工当前积分设置为积分数目(聚合表会自动进行求和),因此最后显示的就是员工当前积分。
- 高级功能简介 CRM 中的高级功能沿用了简道云中的高级功能配置,分别是:聚合表、智能助手、数据工厂、流程分析。 2. 聚合表 聚合表 可以对表单中的数据进行简单的汇总计算,可以是单表计算,也可以是多表关联计算。 经聚合表计算的数据可以随着表单数据的变动而实时更新,也可以被表单所调用。 聚合表常常用于进销存中的产品库存计算,在出入库表单中对库存数据进行调用或者用于表单校验。
- 搭建说明通过 聚合表 可以将多个表单里面的数据进行实时加减汇总,本应用中,计算产品库存需要多张出库入库表单的数据的加减汇总得到,需要使用聚合表。 1) 首先通过 管理后台 >> 聚合表 >> 新建聚合表;新建一张聚合表,右上角点击数据来源,选择“多表关联”,选择所有要聚合到一起的表单本以本应用中【产品库存统计聚合表】为例,选择数据来源,数据来源为多个出入库相关的表。
- 实时库存统计简介 实时库存统计为 聚合表,是对 销售出库、采购入库、其他入库单、和 其他出库单 中有关库存的聚合计算。 有关聚合表的设置与使用参考文档:聚合表。 2. 计算步骤 2.1 设置入口 进入应用管理后台的「聚合表」处,可以看到已经计算好的「实时库存」聚合表,点击编辑按钮进入具体设置界面: 2.2 数据源 需要统计的是销售出库对账相关数据,数据源选择销售业务有关的表单。
- 搭建说明可以通过 聚合表 中的单表聚合来实现,只取「主机厂信息表单」这一张表,把子表单中的字段拆出设定为聚合表的行表头和指标,随后用关联数据调用这张聚合表,以进行子表单的数据联动。 1)首先通过 管理后台 >> 聚合表 >> 新建聚合表,新建一张聚合表,右上角点击数据来源,选择“单表数据”,选择要聚合的表单「主机厂信息表单」。
- 商机表使用商机表入口 在「CRM客户管理条件 >> 客户及商机管理」处,点击「商机」,即可进入商机表页面。 4. 调用场景 商机表不支持在以下场景中使用: 不支持作为聚合表的数据源; 不支持通过关联查询/关联字段新增数据。 5. 本章内容 通过商机表使用章节的内容,将带您熟悉商机表的具体功能,及业务人员如何上手操作。
- 搭建说明12.2 库存类聚合表 包括【聚合表4.1-申请待入库聚合】,【聚合表-4库存聚合】。 引用【聚合表-4库存聚合】的表单如下: 仪表盘【物资库存看板】- 库存明细。 以【聚合表-4库存聚合】为例,设置方式如下。 第一步,新建聚合表,数据来源设置为多表聚合。 第二步,设置库存指标计算公式如下。 库存信息可以在仪表盘或者其他表单中直接调用。 聚合表的详细搭建过程可参考:聚合表。
- 销售提成计算,你的Excel还够用吗?销售表 案例中销售表设计仅保留必要字段。 制作好销售表后录入或导入销售数据。其中,日期转文本用于提取销售日期中的年月,作为辅助字段,以供聚合表按照年月来汇总统计每个月的销售数据。 2. 聚合表计算每月销售额 聚合表 的数据来源为「销售表」,把销售员和日期转文本这两个字段添加到行表头中,数据就会按照这两个条件进行分组。再把销售额添加到指标中,聚合表就会自动汇总每个销售员每个月的销售总额。 3.
- 管理后台包括需求发现、需求确认、方案报价、商务谈判、赢单、输单、无效等环节 2.3 高级功能 高级功能保留了简道云已有的相关功能:聚合表、智能助手、数据工厂、流程分析。 功能名称 释义 聚合表 聚合表可以对表单中的数据进行汇总计算,汇总计算的数据可以被表单进一步调用,实时更新。常常应用于进销存管理中的库存计算。
- 搭建说明、不合格的数量 2) 在来料执行聚合表中加入来料验收单,并相应调整聚合表相关设置。
- 跟进计划表使用方法跟进计划表入口 在「CRM客户管理条件 >> 客户及商机管理」处,点击「跟进计划」,即可进入跟进计划表页面。 4. 调用场景 跟进计划表不支持在以下场景中使用: 不支持作为聚合表的数据源; 不支持通过关联查询/关联字段新增数据。 5. 本章内容 通过跟进计划表使用章节的内容,将带您熟悉跟进计划表的具体功能,及业务人员如何上手操作。
- 联系人表使用方法联系人表入口 在「CRM客户管理条件 >> 客户及商机管理」处,点击「联系人」,即可进入线索池页面。 4. 调用场景 联系人表不支持在以下场景中使用: 不支持作为聚合表的数据源; 不支持通过关联查询/关联字段新增数据。 5. 本章内容 通过联系人表使用章节的内容,将带您熟悉联系人表的具体功能,及业务人员如何上手使用。
- 线索表使用方法线索表入口 在简道云工作台进入「CRM客户管理套件」,在「市场营销管理」分组中,点击进入「线索」页面: 4. 调用场景 线索表不支持在以下场景中使用: 不支持作为聚合表的数据源; 不支持通过关联查询/关联字段新增数据。 5. 本章内容 通过线索使用章节的内容,将带您熟悉线索的具体功能,及业务人员如何上手操作。
- 财务管理搭建说明1.3.2 合同信息 字段为关联查询,关联表为「聚合表-支出合同状态」(该聚合表搭建详见 商务管理搭建说明 2.4 聚合表-支出合同状态), 设置显示字段, 过滤条件为:「合同编号」等于当前表单字段「合同编号」, 显示数据条数为「多条」。
- 搭建说明1.2 进阶能力 智能助手 - 积分变动信息自动记录,教程详见:智能助手 在本说明中的应用:【1.0.3 积分变更记录表】。 聚合表 - 可以对数据进行聚合计算,对已有的表单数据进行预计算(预处理),以备进一步调用。目前,表单可以通过 数据联动、关联查询 和 关联数据 去调用聚合表中的数据。教程详见:聚合表,在本说明中的应用:聚合表搭建说明。 2.
- 视频教程3.6 配置备件表单 本节功能参考:数据联动 3.7 配置仪表盘 本节功能参考:聚合表 3.8 模拟测试 将标识牌打印出来并配置好成员权限后,可以进行模拟测试。
- 客户表使用方法客户表入口 在简道云工作台进入「CRM客户管理套件」,在「客户及商机管理」分组中,点击进入「客户」页面: 4. 调用场景 客户表不支持在以下场景中使用: 不支持作为聚合表的数据源; 不支持通过关联查询/关联字段新增数据。 5. 本章内容 通过客户表使用章节的内容,将带您熟悉客户的具体功能,及业务人员如何上手操作。
- 搭建说明聚合表搭建说明 聚合表功能说明:「任务聚合」聚合表,将任务和子任务聚合为统一的任务,便于其他表单进行数据联动,不必区分任务分级,可以直接依靠聚合表联动任意任务。举例:「2.2 项目任务执行」中,通过辅助字段“辅助-任务标题”,联动聚合表,开始/截止时间会根据任务自动填写。如果联动单表,则只能分别显示任务和子任务的开始/截止时间,显得很冗余。 聚合表数据来源设置如下。 行表头设置如下。
- 采购订单-入库-退货-对账执行统计简介 采购订单-入库-退货-对账执行统计为 聚合表,是对 采购订单、采购入库、销售退货、采购退货 和 应付对账 表单中有关库存及财务的聚合计算。 有关聚合表的设置与使用参考文档:聚合表。 由于采购入库及退货数据为了更好的关联,通过智能助手写入了下列辅助表中,在对账时,直接关联辅助表中同步的数据进行对账: 所以最终 应付对账 的数据最终由这两张辅助表参与计算。
- 用积分制管理激活员工(4)积分兑换 积分兑换申请也是流程表,员工发起兑换申请后,由行政人员进行审批。各节点的可见可编辑字段如下: 表单设计中,重点介绍 关联查询 的用法。兑换物品的剩余数量是通过查询物品汇总聚合这张聚合表得到的。(聚合表的用法见: (5)物品汇总聚合) 关联查询的作用是:根据关联条件,显示出在关联表中符合限定条件的数据。即,根据选择的兑换物品,显示出该物品在聚合表中的剩余数量。