简介 CRM 套件中支持调用 API 接口。 CRM 套件调用 API 接口时有一些特殊规则，详情如下： 2.

3.5 API 打通 CRM+ERP+企业微信 为了探索更广泛的应用场景，众韩参加了简道云免费培训，对私有服务器部署以及 API 有了较深认知。

API 直接对接银行流水数据，能够实时读取客户的回款信息 2.API 实时获取简道云新注册用户信息 3.简道云 CRM 业务系统+数据集成平台（FDL）+数据分析平台（FineBI），实现了销售考核指标中更复杂的数据运算 售后服务不给力 专属售后团队提供专业服务，所有问题快速响应；产品需求可以直接对话产品经理，需求处理进度透明 与外部企业合作，客户信息都沉淀于外部系统，无法实现客户信息统一管理 之前

4.4 API 打通 CRM+ERP+企业微信 众韩开始使用 API，打通了简道云与企业微信，建立了 CRM 助手、物流助手和审批助手，实现了客户跟进计划完成情况、销售新建商机情况、客户工商信息资料等重要信息的定期更新和推送，以极低成本显著提升了众韩自动化办公的水平；CRM 系统和 ERP 系统间大量的数据流通，也通过 API 实现，省去了不少搭建高级功能的使用成本。

该表单数据可以手动录入、Excel 导入，也可以 API 写入。 职级基础信息表 设置职级的薪酬范围，并描述该职级的考核标准。该表单数据可以手动录入、Excel 导入，也可以 API 写入。 岗位编制计划 设定岗位的编制人数。该表单数据可以手动录入、Excel 导入，也可以 API 写入。

该表单数据可以手动录入、Excel导入，也可以API写入。 故障定位对应表 登记故障定位对应表信息，可以被其他表单数据联动或者查询。该表单数据可以手动录入、Excel导入，也可以API写入。 FMEA库 登记FMEA库信息，主要由智能助手在8D客诉流程表单流程结束后自动录入，或者可以手动录入、Excel导入，也可以API写入。

CRM支持调用API接口 CRM 套件支持调用 API 接口，便于建立外部应用与 CRM 的数据连接，进行导入或修改线索/客户数据，查询合同订单或财务数据等操作，CRM 调用 API 的具体规则参见：CRM调用API接口。 2021-12-30 🥳功能更新 CRM设计改良 1） 保有量支持不设优化 线索保有量及客户保有量设置特殊规则时，支持不限制保有量上限（通用规则中仍需设置）。

5.2 场景二：API与智能硬件完美结合 确保人工安全驾驶 仓储空间的车辆和人员交错混流，存在较高的安全风险和隐患。

：通过表单接口和数据接口简道云和第三方系统，方便企业处理多方系统的数据 API 1）将员工从碎片化的工作中解脱出来 2）实现系统间信息互通，打破数据障碍 1.

解决过程： 数据互通：利用 API 接口对接排程系统，每日生产订单信息数据上传至简道云。 智能称重：智能电子秤 API 同步简道云生产订单信息，扫描产品包装二维码，记录称重数据，后台比对产品重量标准，自动计数。当称重合格，并且达到一栈板的成品数量，自动触发产线 QA 检验。检验合格，自动触发标签打印。 移动打印：自主开发数据处理程序，API 监控报工表单数据，自动触发打印程序。

最后，利用前端事件、API 接口实现简道云与公司服务器数据垂直对接，且触发数据实时有效，为公司数字化闭环提供有效方案。

看板随数据提交实时更新，以供成员和管理者及时把控工厂运行状态； 通过【流程表单】，让成员打开手机即可填报申请，根据业务流程自动响应对应负责人，快速、精准传递工作任务，有效缩短工时、提升效率； 通过【API】，将简道云与各系统对接，集中处理、汇总分析各环节数据，让数据流动起来，提高数据利用率。

通过 API 接口打通财务 ERP，从而使经销商与公司建立连接，让订货、回款、余额、对账等数据实时互传 OPPO江苏部分应用 4. 典型场景 场景一：简道云+企业微信+API接口+银企直联实现全场景客户订货系统 痛点 对于拥有超过 1 万+经销商客户的传统渠道批发零售行业来说，及时准确地处理每一笔订单和打款数据，并实时反馈给客户处理进度，这是难上加难的痛点。

2.2 数据源 表单数据源：主要通过Excel数据导入到具体表单，或通过API的方式对接写入，也可以手动录入。 Excel 导入数据方法请参考简道云帮助文档 导入数据。 API使用方法请参考简道云帮助文档 API。 2.3 流程&权限配置 本应用中的流程表单的配置过程详见： 人力资源规划-搭建说明。 流程表单的修改、增加节点教程详见：流程设计 。

API对接人脸考勤机，人脸智慧考勤 早在新员工入职自助登记时，史丹利就已在后台自动建立好新员工资料，并分配到对应的考勤权限组； 如有员工需要变更权限，只需要通过简道云表单流程提交变更申请，进行考勤权限变更； 同时，为了控制每日加班人数，通过简道云表单提交员工违规事件，监控数据，从而限制人员考勤无法打卡。

最后，利用前端事件、API接口实现简道云与公司服务器数据垂直对接，且触发数据实时有效，为公司数字化闭环提供有效方案。

打通财务系统，生成财务报表； 集团财务专业化阶段：各个分子公司财务部门/BP使用简道云构建个性化的财务费控、管理流程，满足差异化的财务需求，再通过 API 打通集团财务系统，生成统一凭据报表。

2、多系统打通各司其职 公司用API、WEBHOOK打通了多个系统数据，发挥每个系统的特长。业务部门提出的需求会经过评估究竟使用哪个系统进行实现。简道云并不适合做所有事情，在对客户的报价单的自动生成、财务凭据的生成这种场景中，U家工场使用更加合适的工具来解决。

在整个系统中，“材料库存属性的变更及修改”是最大的难点，鸿光杆塔通过“智能助手+API”的方式完美解决了复杂库存的管理难题。 （五）财务管理 对于整个生产合同的成本统计以及收付款支出情况，由于牵扯环节多、数据计算复杂，同样是该系统难点之一。 为此，鸿光杆塔通过聚合表以及数据工厂进行智能运算，详细地展示出公司财务的收付款情况。

线索池与线索之间的关系如下图所示： 线索池与线索主要涉及的业务场景为： 1）通过营销活动表单或者站外的营销工具获得线索数据后，可以通过手动录入、批量/API导入的方法将线索添加至线索池中，详情操作参见文档：添加线索； 2）在线索池中，管理员可对线索进行分配、业务员也可自行进行领取，分配/领取后将进入到销售人员的线索表，详情参见：领取/分配线索； 3）在线索表中，销售/电销业务员对线索进行跟进