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2024-09-24

🥳功能更新

数据管理支持表格分组

CRM 的数据管理新增「分组」功能，支持根据所选字段对数据进行分组展示，提高数据管理效率，数据查看更清晰直观。

以在客户表中根据客户级别进行数据分组为例，效果如下所示：

2023-11-16

🥳功能更新

「CRM」首页调整

为了让 CRM 移动端的入口更清晰，我们在本次更新中整合了 CRM 移动端首页的入口：

2023-08-02

🥳功能更新

仪表盘图表支持导入预定义表单数据

本次更新后，如下仪表盘图表的数据源为 CRM 预设表单时，支持在查看图表时导入表单数据。

如，客户状态分布图的数据源为「客户表」，查看原始数据时，可导入新的客户信息，效果如下：

2023-04-18

🥳功能更新

数据详情页新增选择数据时校验过滤条件

本次更新后，在线索、客户、商机、联系人等数据详情页中新增数据来源表中的数据时，将对选择数据校验数据过滤条件，具体校验情况如下表：

1）例如，对商机表的「客户名称」字段设置数据过滤条件为：当前表单「负责人」等于关联表「负责人」

2）则在其他负责人负责的客户详情页中新建商机时，也只能添加自己负责客户的商机，无法添加其他负责人的客户商机，有效避免业务冲突。

2023-03-31

🥳功能更新

CRM新增预计回收时间

线索表和客户表中新增预计回收时间字段。在线索池和公海池中配置好回收规则后，将根据回收规则中的时间限制条件，在客户/线索详情页中的预计回收时间字段中显示回收时间。

2023-03-17

🥳功能更新

新增生效范围

线索池设置 和 公海池设置 设置中新增生效范围。生效范围是指客户在哪些操作下会触发回收规则的生效，支持设置的生效范围包括如下 3 种：

回收规则优化

线索池 / 公海池 回收规则全方位优化，详细内容如下所示：

新增更新历史数据

在修改回收规则点击「保存」后，可选择是否对历史客户数据进行更新：

2023-02-14

🥳功能更新

添加客户时快速新建联系人

在添加客户时（包括线索转换客户），支持直接新建联系人。如下图所示：

添加跟进记录时快速新建跟进计划

在客户表的跟进记录以及快速跟进提交处支持提交后直接新建跟进计划。如下图所示：

2023-01-04

🥳功能更新

线索池/公海池支持配置权限

线索池/公海池 支持配置管理员、成员的权限，点击权限组后的「编辑」按钮，可编辑权限组的操作权限和字段权限，对管理员和成员的权限进行自定义调整。效果如下：

2022-12-16

🥳功能更新

CRM单条数据详情页优化

1）优化后，在 CRM 仪表盘的以下位置，支持对数据直接进行操作。如退回、回收、编辑、更换负责人、添加协作人等：

以统计表中查看原始数据为例，效果如下图所示：

2）除上述仪表盘相关位置外，还支持在表单以下位置，直接对数据进行相关操作：

以消息提醒后查看单条数据时，对客户数据进行退回为例，效果如下图所示：

2022-11-30

🥳功能更新

公海池/线索池支持拖拽排序

CRM 套件中的公海池和线索池支持拖拽排序。如下图所示：

2022-11-15

🥳功能更新

单条数据详情页支持上下切换数据

CRM 预定义表单中的数据支持通过「↑」「↓」按钮键以及键盘快捷键「←↑/↓→」快速切换数据，如下图所示：

快速跟进按跟进时间排序

CRM 中的线索、客户、商机等详情页中的快速跟进记录将按照提交的「跟进时间」排序（而非以前的提交时间排序），跟进时间最近的跟进记录展示在最上方。如下图所示：

2022-10-28

🥳功能更新

CRM支持智能助手新增预设表

智能助手的所有执行动作均支持选择 CRM 预设表，并支持对预设字段设置过滤条件或赋值规则，详情参见：CRM智能助手；如需了解 CRM 智能助手的使用案例，可参见：智能助手新增CRM预设表案例。

CRM支持应用分享

CRM客户管理套件 支持 应用分享，可以将企业自己设置的 CRM 套件分享给其他用户安装：

2022-10-12

🥳功能更新

销售阶段支持在仪表盘自定义排序

仪表盘的统计表和甘特图，支持对销售阶段进行自定义排序。如自定义销售漏斗中销售阶段的顺序：

预设表智能助手数据过滤支持自定义字段

当智能助手的执行表单为 CRM 预设表单时，过滤条件字段支持设置为预设表中的自定义字段，详情参见：CRM智能助手使用限制。

2022-09-16

🥳功能更新

CRM销售阶段配置优化

本次更新后，在「CRM >> 管理后台 >> 销售阶段」中，新增 2 项功能，且优化编辑界面。具体如下：

1）新增阶段回退配置，包括「进行中阶段回退」和「终点阶段回退」。若未勾选「进行中阶段回退」和「终点阶段回退」，则无法在进行中阶段及终点阶段进行回退操作，如下所示：

2）新增跨阶段推进开关。若未开启「跨阶段推进」，则无法对商机进行跨阶段推进，仅能推进至相邻阶段。效果如下：

3）优化销售阶段编辑界面。支持对销售阶段的名称、赢率、阶段类型、推进条件及执行动作进行自定义配置。如设置推进条件后，不满足推进条件时将不能执行销售阶段推进，并提示自定义的提示语，以此设置销售阶段推进机制，实现对销售机会的每一个阶段进行管理。效果如下：

CRM 销售阶段功能的场景应用可参见文档：

预设表支持作为图表数据源

本次更新后，CRM 预设表单除了支持作为统计表的数据源，还支持作为明细表、数据管理表、日历、甘特图、数据列表的数据源，并且支持在仪表盘中增加、删除、修改表单数据，同时触发 CRM 的业务和校验。详情可参见文档：CRM仪表盘。

2022-07-15

🥳功能更新

CRM预设字段属性开放

CRM 预设字段，开放部分字段属性，支持更强大的自定义能力，如：

更多字段属性设置详情参见：预设表单管理。

CRM新增数据管理后台

CRM 新增预设表单数据管理后台，管理员可在数据管理中进行导入、导出、批量操作、数据回收等操作，还可以查看全部表单数据，实现对 CRM 表单数据的集中管理。详情参见：预设表单管理。

2022-06-30

🥳功能更新

CRM新增数据接口

CRM 中新增「删除多条数据接口」，通过该接口可以批量删除表单中的数据。详情参见：删除多条数据接口。

CRM上架钉钉酷应用

钉钉管理员和普通成员可以通过酷应用直接安装 CRM。安装完成后，群聊顶端显示 CRM 销售简报，点击销售简报中的数据，即可查看数据详情。具体设置方法可参见：钉钉酷应用。

2022-06-21

🥳功能更新

CRM支持导入更新

CRM 中的 预设表单 新增导入模式「仅更新数据」，可帮助企业更快捷的修改和调整已有数据，具体规则参见：CRM 业务关联字段导入。

2022-06-14

🥳功能更新

CRM支持批量操作API

CRM 中新增数据批量操作接口，具体接口如下：

更多字段支持 API 修改

CRM 预定义字段中，新增支持 API 修改的字段，如下所示：

更多支持字段，可参见：CRM 调用 API 接口。

2022-05-26

CRM同步更换负责人

为了更好地联动数据的修改，尤其是作为权限控制的负责人/协作人字段的修改，本次更新后，CRM 新增负责人的同步更换功能：

如下图，为商机负责人的更换操作：

注：每次操作，对每张表单的数据变更，最多不超过 1000 条数据。

预设表支持数据工厂

本次更新后，CRM 中的预设表支持通过数据工厂进行统计分析，如下图所示：

注：线索池、公海池、销售阶段这几个字段暂不支持数据工厂，详情参见文档：CRM高级功能设置-数据工厂。

预设表支持提交校验

CRM 中的预设表支持设置表单提校验，设置后，满足条件的数据方能提交。如，商机表中新建商机时，预计成交日期需大于今日方可提交：

数据提交效果如下图所示：

跟进记录开放跟进人编辑

CRM 跟进记录 表开放「跟进人」字段的编辑权限。具体如下：

2022-05-11

跟进记录表开放入口&支持统计分析

1）跟进记录表开放入口

跟进记录表数据开放，有权限的成员可以直接在 CRM 目录中看到跟进记录表。如下图所示：

注：5月10日前已使用的 CRM 套件，跟进记录表开放后默认在列表最下方。

同时，【首页】的「新增跟进数」支持跳转到「跟进记录」表单中，成员可以进一步查看详细的跟进数据。如下图所示：

2）跟进记录表支持统计分析

跟进记录表中的数据支持在仪表盘中进行统计分析。

如下图所示，选择图表数据源进行数据分析时，支持选择「跟进记录」表：

CRM入口迁移至工作台

本次更新后，CRM 套件的使用入口迁移至「工作台 >> 我的应用 >> CRM」处，并支持复制、删除、修改套件信息、应用分组、自定义工作台等应用配置：

注：5月10日前已使用的 CRM 套件，套件迁移后默认在应用列表最下方。

上架模板中心&支持安装多个

CRM 套件上架简道云模板中心，如之前未开启 CRM，可以在 模板中心 安装使用，可多次重复安装。具体方法参见：CRM 安装指南。

CRM支持外部成员

CRM 支持与 互联组织 中的外部成员进行协作。包括 CRM 中的表单发布，表单中与成员/部门字段有关的地方均支持设置或选择外部成员。

如下图所示，CRM 表单发布时，支持选择外部组织及其成员：

CRM支持Webhook数据推送

CRM 中的数据支持通过 Webhook 推送到其他平台。编辑 CRM 中需要推送数据的表单，在「扩展功能>>数据推送」处设置数据推送，设置方式同简道云中的 Webhook 推送设置。如下图所示：

2022-04-21

🥳功能更新

预定义表单数据详情页布局优化

对预定义表单的单条数据详情页，优化布局如下：

1）新增「显示字段」按钮，可用于快捷调整数据详情页的显示内容；

2）调整「分享」、「打印」、「复制」功能的位置，简化操作路径。

线索详情页新增转换为客户字段

线索转换后，在线索详情页的基础信息中，可以查看到线索转换为客户后的客户名称，点击客户名称还可以直接跳转至客户详情页，实现线索和客户的关联与对应。详情参见：线索转换。

联系人信息同步

对客户进行领取、分配、退回、回收操作时，将自动同步对应联系人的信息，具体如下：

1）在 公海池 进行 客户领取与分配 时，变更该客户的「负责人」和「归属部门」的同时，也将变更该客户下 联系人 的「负责人」和「归属部门」。

2）在 客户表 进行 客户退回与回收 时，清空该客户的「负责人」和「归属部门」的同时，也将清空该客户下 联系人 的「负责人」和「归属部门」。

2022-04-08

🥳功能更新

CRM成员管理优化

取消 CRM 中的成员管理设置，开放 CRM 的成员使用范围。

1）以下场景中，CRM 的成员选择范围与简道云通讯录中的内部组织一致：

2）首页的可见范围如下：

线索池/公海池管理员/成员新增复制权限

线索池和公海池的管理员/成员新增复制权限，在线索/客户详情页，可以进行快捷复制添加线索和客户：

注：仅后续新增线索池、公海池有复制权限，已添加的线索池、公海池暂不支持复制。

2022-03-24

🥳功能更新

CRM支持工商信息联通

1）客户表和线索表中，在客户名称字段处新增字段属性「工商信息认证」。

2）开启工商信息认证后，在线索表和客户表录入客户名称时，能自动搜索工商信息库中的认证企业，并将内容回填至表单中。

3）对于通过工商信息认证录入的企业，用户能够通过图标即时获取企业的工商信息数据。

4）工商信息认证需要消耗云币数量，价格为 0.1 云币/次（试运行期 2 个月）。

详细付费与充值规则可参考工商信息认证了解。

CRM预设表字段支持筛选

CRM中的以下字段在选择数据时支持筛选：

示例：在商机表中筛选出「客户名称」为「无锡帆软软件有限公司」的数据。

2022-03-07

🥳功能更新

CRM预设表权限组支持停用

CRM 预设表单中，支持停用单个权限组和停用全部权限组。停用后，权限组内成员不再拥有对应权限。

2022-02-22

🥳功能更新

CRM预设表单支持分享和删除全部数据

1）分享数据

CRM套件中的预设表单支持分享数据。如下图，为跟进计划表的数据分享操作：

2）删除数据

除了分享数据，还支持一键删除数据，包括删除筛选后的全部数据以及未筛选时的全部数据。对于系统试用初期的测试数据，通过此功能即可快速清理。

如下图，为联系人数据的删除操作：

CRM表单权限支持集中分配

CRM 表单权限支持在管理后台处集中配置，大大简化权限配置流程。

2022-01-20

🥳功能更新

预定义表单支持修改表单名称

预定义表单支持修改表单名称，企业可以根据需求自定义设置表单名称，设置入口参见：预设表单管理。

CRM支持调用API接口

CRM 套件支持调用 API 接口，便于建立外部应用与 CRM 的数据连接，进行导入或修改线索/客户数据，查询合同订单或财务数据等操作，CRM 调用 API 的具体规则参见：CRM调用API接口。

2021-12-30

🥳功能更新

CRM设计改良

1） 保有量支持不设优化

线索保有量及客户保有量设置特殊规则时，支持不限制保有量上限（通用规则中仍需设置）。

2） 预定义表支持更多自定义配置

为了让用户可以更合理地自定义配置自己的 CRM 业务，本次更新后，预定义表中，部分字段属性将支持自定义配置。

如，客户表中的协作人，很多用户的业务是不需要协作人角色的，那么可以将该字段设置不可见。

3）商机推进和线索转换支持智能助手

商机推进和线索转换操作支持智能助手。如，将商机由「需求确认」推进到「方案报价」时，通过智能助手自动新增一条报价单。查看详情

线索池/公海池优化

当成员具有线索池/公海池管理权限时，支持对有权限的线索或客户添加&移除协作人。

商机表中销售阶段支持导入

商机表中导入数据时，新增对「销售阶段」数据的导入。

2021-12-14

🥳功能更新

CRM预定义表支持智能助手

当智能助手执行动作为「修改已有数据」时，执行表单新增对 CRM 预定义表单的支持，包括：

CRM 中智能助手的相关使用限制参见文档：CRM智能助手使用限制。

CRM销售简报筛选优化

1）在销售简报和销售漏斗中新增人员范围筛选项：全部。

即统计并展示“我”有权限的全部数据。

2）对原有人员筛选项「我部门的」进行筛选条件优化：

CRM销售简报指标优化

CRM首页的销售简报指标，人员统计维度进行如下调整：

1）简报中的「新增客户数」、「新增商机数」将人员统计维度从「创建人」调整为「负责人」；

2）简报中的「新增跟进数」将人员统计维度从「创建人」调整为「跟进人」。

详情参见文档：CRM首页。

2021-11-25

🥳功能更新

CRM支持导入业务关联字段

1）功能简介

CRM 中通过 Excel 导入数据，新支持业务关联字段的导入：

2）应用场景

以导入联系人数据为例，在联系人表中导入一条数据，联系人姓名为“张三”，表中的关联字段——客户名称为“简道云公司”：

导入成功后，该联系人将直接与客户“简道云公司”关联起来，可以在联系人表以及客户详情页中进行查看：

详细使用参考文档CRM 导入关联关系。

CRM打通与简道云的跨应用协作

简道云跨应用支持CRM中的表单

1）功能简介

本次更新后，简道云应用下的跨应用，支持选用CRM中的表单。

2）应用场景

设置跨应用后，可以在简道云数据联动/选择数据/查询、仪表盘数据组件等场景下选择 CRM 中的表单。

当简道云应用的跨应用功能选用到 CRM 自定义表单时，数据工厂支持 CRM 自定义表作为输入源。预设表单暂不支持。

注：当简道云 CRM 在企业管理后台进行关闭后，简道云应用的跨应用功能中无法选用到 CRM 及其相关表单。

简道云复制表单至CRM

1）功能简介

简道云应用中的表单，支持复制到CRM中。

2）应用场景

当简道云中的部分业务需要在 CRM 中进行复用时，可以将简道云应用的表单复制至 CRM 套件中，然后快速完成业务的上线。

简道云CRM发布至钉钉工作台

支持将简道云 CRM 套件，及其表单、仪表盘发布至钉钉工作台。

CRM联系人表新增消息提醒

CRM消息提醒新增联系人表变动后的相关提醒：

2021-11-09

🥳功能更新

CRM 正式发布

2021 年 11 月 9 日，CRM 正式全量发布。本次发布的 CRM 版本，所有用户均可免费体验！

1）体验入口

登录简道云后，在工作台的左上角开启 CRM 即可体验。

2）使用教程

观看下方视频，一分钟带您了解简道云 CRM 👇

更详细的产品介绍，可参考文档：简道云 CRM 套件。

移动端上线

移动互联网时代，没有移动端怎么行？CRM 移动端随产品正式发布也一同上线啦！

注：CRM 移动端非独立 APP，打开方式和简道云一致，支持在钉钉/飞书/微信等平台打开体验。

有了移动端，客户资料管理不受时间、空间限制。只需一个手机，轻松搞定各项业务！

移动端有关相关使用，可参考文档：CRM 移动端。

2021-10-26

🥳功能更新

由于性能受限，本次迭代我们对 CRM跟进记录做了相关调整，部分场景将不再支持跟进记录的展示与调用。具体不支持的场景有：

调整后，业务人员可以在客户表中查看客户对应的跟进记录及新建跟进记录，管理员可在管理后台进行跟进记录表的编辑。

若您有更多需求，可提交至 ：「CRM」需求/BUG提交表单。

2021-09-17

🥳功能更新

简道云 CRM 内测上线！目前功能还在迭代完善，仅开放给部分用户使用。

待内测结束、产品稳定后，将逐步开放给所有用户使用！

在此期间，您可以通过文档了解现有的产品框架、功能结构，以便正式发布时，您可以快速上线、投入使用！