建筑企业在信息化转型的过程中，更重要的是要选择一套匹配目前管理形态的工具—— 要具备自己维护与修改系统的能力 建筑企业的管理改革与业务变化，往往是以季度、月、甚至以周来计的，在日常的部门管理工作中，大大小小的制度改动不可避免，需要系统能够及时“跟上”这些改变，否则系统将背离其“降本增效”的初衷，成为一线员工作的阻碍。

大量一线生产人员报工都是填报纸质单据，为了统计这些数据给文员带来了极大的工作量。一般来讲，年产值规模在 2 亿以下的企业常常处于该阶段。 点此查看简道云蓝图建议 2.2 ERP阶段 制造业企业往往首个考虑上的系统是 ERP 系统，还常常是因为财务的需求上的。但是在初上阶段 ERP 使用得并不完整，无法和企业现有的流程契合得紧密。

人才的全链路管理，从另一个角度看，就是经典 HR 六大板块全场景管理：人力资源规划、招聘与配置、培训与开发、考核与评价、薪酬与福利、劳动关系管理。 除此以外，新时代的人力资源管理还要求细化体现劳动关系里面的入转调离，细化体现考核与评价里面的考勤休假，实现 HR 与一线员工之间的直接管理与互动。 由此产生了简道云人力资源管理的八大模块，为人事端到端闭环信息化建设保驾护航。

和过去电话报修的方式相比，大大提高了报修和维修效率。 老C说：“领导非常满意现在的报修处理模式，简道云让维修进度变得透明，流程卡在哪个环节、由谁负责都一清二楚，再也没有出现各部门之间相互推诿的情况。维修过程变得可追溯，更好地连接了设备与维修人员。同时，通过简道云自动生成设备故障维修分析表、维修员工绩效统计表，真正实现了数字化管理。”

线索表：根据不同线索来源分析渠道的转化率，优化市场营销活动的资源投放，以达到利润最大化。 4. 线索池、线索表的关系 线索池 是企业公共的线索资源，它的特征是当前没有何市场/销售负责人跟进。而当市场/销售人员领取了线索池中的线索后，该线索将转移至对应成员的 线索表 中，作为负责人将承担该线索进一步转换为客户资产的任务。

线索退回：当客户负责人对于线索无法继续跟进、联系不上客户、客户暂无需求时，可以将线索退回线索池，以控制自己的线索保有量，同时便于该线索后续被重新领取和分配； 线索回收：当领取线索的负责人长时间未跟进或不达预期时，销售主管可以将该线索回收至线索池中，以便于其他人员的领取和跟进，提高销售线索的利用率和转化率。 Q：线索转换成客户时如何带入更多的自定义字段？

操作步骤 2.1 操作入口 线索跟进可以在多个入口进行操作： 1）在线索页面直接进行跟进操作： 2）点击线索进入线索详情页，点击「跟进记录 >> 添加」即可进行跟进操作： 注：在线索详情页添加「跟进记录」时，自动校验当前数据是否满足「跟进记录表中跟进主体」的数据过滤条件。

4）如需在线索转换时带入更多自定义字段，可以按照如下步骤操作： 首先在线索表中添加自定义字段，如「线索行业」，然后在客户表中也添加一个对应的字段，如「客户行业」，对该字段设置数据联动，联动条件设置为： 联动表单：线索表 联动条件：客户表的「客户名称」等于线索表的「客户名称」 触发联动：客户表的「客户行业」显示线索表的「线索行业」的值 线索转换为新建客户时，添加的自定义字段将自动同步至客户表中，无需重复填写

回收至 本线索池 指定线索池：除本线索池外的其他线索池 以下图配置为例，具体回收规则为： 在该线索池领取/分配/新建的线索中，符合「归属部门」等于「销售部」，且「线索来源」不等于「个人渠道」的数据进行如下回收校验； 回收校验： 在领取/分配/新建线索池线索后，3 天内需完成 1 次跟进，若未跟进，则会在第 3 天进行数据回收；如在 3 天内完成跟进，则需在下一个 3 内完成下一次跟进； 在领取/分配

蓝图/建议 年产值 2 亿以下信息化建议蓝图如下所示： 对于小微型制造企业来说，最重要的是打开销售、物料、车间生产的黑匣子，能够把整个业务串联起来，业务执行细节反而不是那么重要，不需要特别规范、卡死的业务流程。 另一方面市面上已有的 ERP 系统贵而且复杂，搞信息化相当于搞投资，很容易被“业务标准化”忽悠，每年掏大笔钱请顾问优化流程。

为此，我们走访了各行各业的标杆企业，将实践过的先进经验与简道云零代码能力结合，以场景模板的形式分享给简道云用户安装使用。 2. 优势介绍 接下来，我们将从易用性、参考价值、落地周期、上手门槛等多个维度为大家全方位介绍场景模板的价值。 开箱即用 模板经过专业团队精心设计，用户无需从零开始搭建系统。只需导入或稍作调整即可开始使用，大大缩短初期准备时间。

蓝图/建议 年产值 5 亿～10 亿信息化建议蓝图如下所示： 当企业的主线业务非常稳定，或者是集团旗下的子工厂，已经有了一个非常完善的 ERP 系统的情况下，当务之急要推进的就是 OA 和 MES 系统。 那么这里我们给这类企业推荐的是 OA+MES 的整体数字化蓝图。我们把该阶段企业的数字化过程拆解为业务模块、技术基座、数字化能力三个板块。

这样一来，企业为了保证 ERP 数据的准确性以及主线业务可以继续跑，雇佣了大量文员把 Excel 的数据搬到 ERP 上面，信息化非但没有降本增效，反而还因为增设文员增加了一大笔开支。 所幸的是，这些企业可以选择简道云来弥补现有 ERP 系统的不足。 采用简道云弥补 ERP 的不足 要让采购、生产、仓库部门看到实实在在的信息化提效，就要在信息化建设目标中明确，信息化给这些部门带来哪些价值。

注：由于线索池和线索，本质上是同一张表，主要依靠「线索池」来对数据进行分类。如果在导入/新增数据时，没有选择线索池，即没有对该线索进行分类，那么该条数据就会默认进入线索中，而非线索池中，故在线索池中无法查看到新增的线索。如下图所示： 导入线索时线索池为空： 添加线索时线索池为空： 解决方法：在线索池中导入/添加数据时，选择好对应的线索池，即可避免此问题。

简介 1.1 功能简介 本节将介绍，在 CRM 线索池中，如何删除线索。 1.2 使用场景 当发现部分线索是无效时，可以直接删除线索。 2. 操作步骤 2.1 直接删除 在线索池中，点击「删除」按钮，可以根据需求「删除筛选后的数据」或「删除全部数据」： 注：当未设置筛选条件时，删除时仅能选择「删除全部数据」。

简介 1.1 功能简介 本节将介绍，在 CRM 线索池中，如何进行线索池切换、冻结列等操作，快速找出所需线索，提高线索管理效率。 1.2 使用场景 成员进行线索跟进时，需要查看线索详情； 成员需要查看不同线索池中的线索； 线索信息内容过多时，通过冻结列固定前面几列信息，对线索进行对应查看。 2.

简介 1.1 功能简介 线索表是对线索的基本管理与设置。在线索表的后台设置中，管理员可以对线索表单进行编辑和调整。 1.2 应用场景 线索表可以用于销售人员对个人名下线索的管理，也可以用于销售主管对所有线索的查看及管理。 1.3 使用指南 线索表已根据 CRM 实际业务进行了预定义设置，线索表还需要配合 线索池 的设置，管理员在此处仅需将表单发布给成员即可快速完成线索表的配置。

操作步骤 2.1 编辑线索 在线索详情页面点击「编辑」，可以对已经添加的线索信息进行编辑和修改，修改完信息点击「提交」： 2.2 打印线索 业务人员可以将线索池中的线索进行打印，打印页面包含了该线索的所有基础信息，便于进行线下资料管理。 2.3 分享线索 业务人员也可以将线索池中的线索进行分享，便于其他业务人员查看线索相关数据，了解线索详情。

简介 1.1 功能简介 线索保有量是成员可以保有的最大线索数量。也就是线索表中的「负责人」为“我”且未转换的线索数量不得超出线索保有量。 当负责的线索达到线索保有量时，成员将不能领取或被分配新的线索。只有将手中的线索退回一部分至线索池中，方可继续领取。 1.2 应用场景 一定的线索保有量设置可激励成员不断跟进手头中的线索，主动对手头线索进行退回及转换。

接下来，经过校方各部门的审核，整个离校流程在线上即可完成办理，不需要学生从宿舍到图书馆再到一卡通服务中心来回奔波、排队。 除了离校流程，浙江大学海宁国际校区的同学还可以在平台上一站式办理教材预定、设备入网申请、活动申请等业务，大幅提升了办事效率和便捷性。