简介 跨应用 指的是调用简道云应用中的数据到 CRM 中来。通过跨应用将简道云中应用数据调取到 CRM 应用中，实现在 CRM 中开展同简道云其他业务之间的协作。 2. CRM 跨应用取简道云数据 在 CRM 应用的管理后台中，可以设置需要跨应用的表单，这些表单来自简道云中的应用。CRM 管理员可以选取自己有 应用管理权限 的应用中的表单。

功能名称 释义 表单/仪表盘权限 管理员可以对 CRM 中的表单进行编辑修改及权限的分配，让相应的人员使用对应的业务，从而完成整个企业的 CRM 业务协作。 消息提醒 消息提醒是对 CRM 中线索变动、客户变动、商机变动、跟进计划指派等的提醒设置。便于业务人员及时了解相关变动。 跨应用 跨应用指的是调用简道云应用中的数据到 CRM 中来。

跨应用 跨应用 指的是调用简道云应用中的数据到 CRM 套件中来。通过此功能，可以实现在 CRM 中开展同简道云其他业务之间的协作。 5. 应用信息/URL 应用信息/URL 是指对 CRM 应用的基础信息设置，包括应用名称、应用图标、应用 URL、应用 ID 和应用水印。设置详情参见：应用信息/URL。

Q：简道云 CRM 是否支持跨应用？ 支持。可以在简道云其它应用中选择 CRM 的数据，也可以在 CRM 中跨应用选择简道云应用中的数据。 Q：简道云 CRM 是否支持企业互联中的外部成员使用？ 支持。在表单/仪表盘权限、业务规则 设置，以及 业务人员使用 等场景中，均支持选择外部组织成员。 Q：若预设的权限组无法满足我的业务协同怎么办？

跟进记录支持销售的网络跟进、当面拜访跟进、销售机会跟进、合同订单跟进等，方便查看对客户的动态记录，避免错过有机会客户； 跟进计划 跟进计划是为实现销售目标而制定的对客户的跟进规划和工作安排；制定好跟进计划，可以首页提醒展示； 基础设置 包括 消息提醒、跨应用设置 等； 业务规则设置 包括 线索池、线索保有量、公海池、客户保有量 以及 销售阶段； CRM 权限 包括应用权限、各个预定义表的权限以及自定义表权限设置

CRM打通与简道云的跨应用协作 简道云跨应用支持CRM中的表单 1）功能简介 本次更新后，简道云应用下的跨应用，支持选用CRM中的表单。 2）应用场景 设置跨应用后，可以在简道云数据联动/选择数据/查询、仪表盘数据组件等场景下选择 CRM 中的表单。 当简道云应用的跨应用功能选用到 CRM 自定义表单时，数据工厂支持 CRM 自定义表作为输入源。预设表单暂不支持。

点击安装：考勤管理 应用模板。 1. 应用简介 考勤管理：基于简道云的自定义能力，搭建的标准考勤管理应用，优化考勤与审批流程，自动生成考勤报表，帮助企业解决复杂考勤难题，降低考勤管理系统落地成本，提高组织效率。 核心价值： 支持移动端打卡，全场景考勤，内勤外勤统一管理。 支持设置个性化打卡规则，如固定时间打卡、弹性打卡。 支持设定个性化请假、加班规则与流程，支持自动计算假期余额，加班转调休等。

方案前瞻 🙁企业痛点 📃解决方案 📢功能介绍 💡业绩提效 原有的 ERP 系统数据和销售数据无法互通 通过简道云平台自定义打造企业核心 CRM+ERP 模块，数据通过跨应用、关联功能实现调用 跨应用 双向关联 数据联动 通过简道云搭建的系统能够满足大吉包装内部 90% 以上的业务需求，整体业务闭环达到 98% 在熟悉内部公司业务流程和逻辑前提下，通过自己学习简道云工具使用

点击安装：员工管理 应用模板。 1. 场景简介 员工管理系统：将员工管理全流程以及跨部门工作在线化，打通员工全生命周期档案和人事管理流程数据，结合统计、分析、提醒等功能，实时同步数据，规避错乱风险，HR 工作增效 100%。 场景目标：给用户提供高度贴合实际人事管理业务流程的应用，降低用户的使用/落地成本，助力用户进行人事管理数字化。

方案实现 在应用使用前将公司的绩效考核方案录入系统，以便展开后续的绩效管理。

模板安装 点击安装 预算费控报销管理 应用模板，体验完整费控报销管理解决方案。

点击安装：薪酬管理 应用模板。 1. 应用简介 基于简道云的自定义能力以及企业薪酬管理核心流程，打造的规范、准确、安全的薪酬管理应用，自定义员工/部门薪资结构，灵活处理企业复杂的算薪需求，一键导入假勤、绩效数据自动算薪、算成本。薪酬发放数据可分析，为成本控制提供直观依据。应用支持个税累计预扣算法。 2. 业务痛点 3. 方案优势 4.

点击安装：考勤管理（排班）应用模板。 1. 应用简介 考勤排班管理：基于简道云的自定义能力，搭建的含排班的考勤管理应用，优化考勤、排班审批流程，自动生成考勤报表，帮助企业解决复杂考勤与排班难题，降低考勤管理系统落地成本，提高组织效率。 核心价值： 表格视图，既支持导入已有排班数据，也支持企业进行高效员工排班（按人员、按班组）。 支持设置个性化打卡规则，自动计算员工每个班次的有效工时。

点击安装：绩效管理（OKR）应用模板。 1. 应用简介 OKR 即目标与关键成果（Objectives and Key Results） 特点：“我要做的事”，适合开拓性、创新性工作，结果不一定满分但过程必须 ALL IN。目标制定过程中鼓励员工主动思考和参与，目标高挑战，与上层目标高度对齐。 适用范围：适合新产业、创新型、营销型的企业或业务团队，氛围相对宽松，注重员工的自我驱动。 2.

： CRM+ERP+更多应用，通过跨应用功能实现各个系统间的数据流通，实现业务全闭环管理 简道云海量模板 跨应用 1.

2）赋能业务部门自己搭建 信息化部门可以给业务部门的负责人、助理开放 子管理员 权限，给每个部门构建一个单独的应用。组织业务部门人员参加简道云的 新手训练课程，通过几周的时间具备自己搭建与维护系统的能力。将信息化部门的人员从大量的业务部门“长尾需求”中解放出来，更加专注于攻克核心业务模块、系统对接 以及跨部门、跨应用的结构的规划。

各个应用模块之间通过 跨应用、数据联动、选择数据 等功能实现数据调用。 2.2 客户全生命周期管理 在使用简道云之前，大吉包装的销售团队是使用钉钉中的表单来收集销售相关信息的。需要切换不同表去进行数据查找和填写，并且和 ERP 系统独立、数据无法互通，销售订单的数据在生产阶段还要专人再填一遍，偶尔会存在数据填报出现差错，导致销售和生产部门之间的相互扯皮。

简道云开放性：跨应用实现应用之间的快速调用，API 实现系统之间的数据流通，强大的自定义能力实现数据线上化流程管理。 学习途径和售后服务：学习过程中的大多数问题简道云帮助中心都能查询到详细的说明，也有专属售后服务群在实际落地时提供专业的问题解答和建议，帮助我们更快地解决使用时的问题。

CRM/门店 餐饮门店选址管理 一款专业的餐饮门店选址管理应用 2024-12-18 新增 CRM/门店 餐饮门店运营管理 一款开箱即用的餐饮门店运营管理应用 2024-12-18 新增 采购 餐饮门店进销存 一款专注于餐饮行业的门店进销存管理应用 2024-12-18 新增 采购 餐饮加盟商管理 一款开箱即用的餐饮加盟商管理应用 2024-12-13 新增 设备/巡检 餐饮门店巡检管理 一款开箱即用的餐饮门店巡检管理应用

版本对比 若同一场景包含多个不同版本的模板，通过版本对比内容帮助用户快速区分不同模板之间的区别，快速完成模板的选用。 使用说明 模板应用安装后的全流程上手指导，帮助用户快速体验模板。 介绍视频 视频形式的全流程使用指导，通过 5 min 短视频帮助用户快速了解场景模板使用。 搭建手册 模板应用的痛、难点搭建教学，帮助用户理解模板的搭建逻辑及规则。