2022-04-21更新日志

1. 表单管理

1.1 附件上传上限调整

本次更新后,对于不同版本的简道云账号,附件字段 知识库 的单个文件上传上限做出如下调整:

版本

单个文件上传上限

付费版

500MB

非付费版

20MB

在附件字段中设置单个文件上传上限时,手动填写的数值必须在对应版本的上限范围内


注:对于非付费版的简道云账号,如表单的附件字段已经设置超出 20MB 的上传上限,则后续使用时上传上限不变;但重新进入表单设计后,需要将上传上限修改为 20MB 以内,否则无法保存。

1.2 数据评论支持上传附件

当表单开启数据评论后,以下场景中,可以在评论框中上传附件:

  • 权限组 中查看单条数据时;
  • 数据管理 后台查看单条数据时(仅 PC 端);
  • 在我的待办、我发起的、我处理的、抄送我的中查看单条数据时;
  • 在仪表盘的 数据管理表格 中查看单条数据时。

例如,在合同管理、会议、培训等场景中,成员可以在评论中添加图片、附件来进行讨论和协作。详情参见数据评论


1.3 表单填写支持快捷键

填写表单时,支持使用快捷键进行选项切换、字段切换、新建子表单行数据等操作,快捷完成表单填写。具体使用详情参见:表单填写快捷键

2. 仪表盘

本次更新仪表盘增加两种图表:散点图和气泡图。

2.1 散点图

1)功能简介

散点图(Scatter Chart)又称散点分布图,是因变量随自变量而变化的大致趋势图。适用于判断两变量之间是否存在某种关联,或者发现数据的分布或者聚合情况。具体配置方法参见散点图


2)应用场景

  • 销售管理中,利用散点图查看销售额与价格的分布情况;
  • 利用散点图绘制浏览量-转化率的四象限矩阵;
  • 利用散点图比较身高、体重的相关关系等。

3)使用效果

例如,用散点图展示一组人群身高体重的分布数据,绿色代表女性,蓝色代表男性:


2.2 气泡图

1)功能简介

气泡图( bubble chart )可用于展示三个变量之间的关系。气泡图的一个变量放在横轴,另一个变量放在纵轴,第三个变量用气泡的大小来表示。具体配置方法参见:气泡图


2)应用场景

  • 销售管理中,利用气泡图查看不同产品销售率与利润率的分布情况;
  • 产品调研场景中,利用气泡图查看某产品在不同省份的毛利率与收入的分布情况;
  • 车辆管理中,利用气泡图查看二手车的车龄与里程因素对价格的影响等。

3)使用效果

例如,用气泡图展示不同产品销售率与利润率的分布:


注:散点图、气泡图为付费版高级功能,需简道云标准版及以上版本可用,详情参见官网:定价

3. 开放平台

3.1 新增插件

开放平台新增 2 款自建插件,具体使用方法如下:

3.2 新增企业互联接口

新增企业互联接口如下:

  • 列出我连接的企业
  • 列出我连接的企业的对接人
  • 获取我连接的企业对接人的详细信息

参数配置详情参见:企业互联接口

3.3 数据API变更说明

部分数据 API 新增 V4 版本,V4 版本中的部门单选/多选、成员单选/多选字段,新增 type 字段,用以标记内/外部组织。涉及接口如下:

注:本次更新后,新建 Webhook 推送的数据将使用 V4 数据结构,此改动会导致使用老 API 新 Webhook,或新 API 老 Webhook 时, 推送的结构和接口返回值的结构不一致。如果使用新 API 或 Webhook,需要把两者一起更新,同步使用新 API 及 Webhook。其他之前的 Webhook 不受影响。

3.4 API时间格式限制

通过 API 写入时间类型的数据时,需严格按照简道云支持的时间格式写入。详情参见文档 表单&数据接口 中【3.3节】。

4. 共性管理

4.1 表格数据支持批量打印

本次更新后,在以下场景中,支持打印数据表格:

以权限组为例,选择数据后,点击「批量打印 >> 打印表格」,即可快速完成表格数据的打印。详情参见:批量打印


注:如表格中包含手写签名字段,打印数据表格时支持对手写签名打印。

4.2 管理员权限优化

1)系统管理员新增权限

系统管理员新增知识库权限,默认具备对所有知识库的管理权限:


2)普通管理组权限查询

普通管理组中,新增查询组件,可以根据权限组名称、管理员、应用等维度进行权限查询:

例如,查询「OCR识别」这个应用存在哪些管理组中,并查看对应管理组的管理员:

管理员的设置方法参见:管理员

5. CRM

5.1 预定义表单数据详情页布局优化

对预定义表单的单条数据详情页,优化布局如下:

1)新增「显示字段」按钮,可用于快捷调整数据详情页的显示内容;

2)调整「分享」、「打印」、「复制」功能的位置,简化操作路径。


5.2 线索详情页新增转换为客户字段

线索转换后,在线索详情页的基础信息中,可以查看到线索转换为客户后的客户名称,点击客户名称还可以直接跳转至客户详情页,实现线索和客户的关联与对应。详情参见:线索转换


5.3 联系人信息同步

对客户进行领取、分配、退回、回收操作时,将自动同步对应联系人的信息,具体如下:

1)在 公海池 进行 客户领取与分配 时,变更该客户的「负责人」和「归属部门」的同时,也将变更该客户下 联系人 的「负责人」和「归属部门」。

2)在 客户表 进行 客户退回与回收 时,清空该客户的「负责人」和「归属部门」的同时,也将清空该客户下 联系人 的「负责人」和「归属部门」。

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