，可以直观了解各环节的数据问题： 商机特征分析看板中，针对预计成交时间，对各月成交金额进行了预测汇总分析： 商机预测金额的计算逻辑如下： 预测赢单金额=赢率*预测商机金额 通过赢率和预测商机金额两个数据即可计算得出预测成交金额，再按预测成交时间这一时间维度进行分析展示，即可得出每个月的预测成交金额； 2.4 效果演示 通过销售金额预测分析，负责人可以随时了解成交金额趋势，根据实际情况制定销售目标

点击安装 ERP（精细版-离散MTO）交期预警 模板，本文将按照模板中的示例数据进行讲解。 1. 简介 1.1 方案简介 交期预警指的是在交货期前几日对生产主管以及对应销售等相关人员进行交货提醒，确保订单按时交货不逾期。对按单制造（MTO）的企业来说，交货期管理更是解决生产管理问题的要素之一，是企业核心竞争力的直观体现。 通过简道云智能预警管理方案可轻松实现：数据及时推送，交期管理无忧。

>>> 适用企业及生产模式特征 产品属性：标准产品；BOM 固定，生产加工及装配工艺相对固定；单件产品成本价值中、低；库存保值，产品迭代慢，适合大规模量产 客户需求：标准产品需求 生产计划：通过预测、最小库存预警触发生产 库存情况：这种模式要求企业需要有足够的预测能力和库存管理能力，否则会造成库存积压和浪费（预测的准确性从某种意义上讲，决定了库存，决定了成本） 销售环境：市场竞争大，交货期要求极短

点击安装配套应用模板：ERP 离散ATO （含保质期） 1. 简介 1.1 方案简介 本方案专为有保质期管理需求的企业设计，通过系统化管理产品入库、保质期跟踪、临期预警和出库安排，帮助企业实现高效、精准的库存管理。 1.2 方案痛点 手工管理无法做到及时的到期预警，导致仓库无法提前规划临期产品的处理和出库，增加了存货积压的可能性。

比如： 实时监控生产：每日生产进度、生产效率趋势、生产达成率趋势、FSA退货报告…… 未来生产预测：周计划生产预测、周人手预测、开拉数统计…… 2、API打通数据孤岛 史丹利百得（深圳）将所有IOT设备与简道云打通，设备数据直接采集到后台自动汇总，为工厂管理做数据支撑，真正实现了数据的百分百利用。

团队成员通过共享跟进记录，可以快速了解客户全貌，提升沟通效率： 销售转化漏斗精细管控 通过销售转化漏斗分析，销售主管可以便捷地定位出转化问题，及时调整营销策略： 每件产品的售价、毛利等数据通过分析看板实时展示，销售主管可以及时了解销售价格波动情况，合理把控经营风险： 商机阶段分析预测业绩 通过商机转化漏斗分析，可以进行业绩预测分析，做好销售目标管理： 销售订单全程数据跟踪 财务收支数据在线分析统计

1.4 生产计划的内容 生产计划的主要内容如下： 生产什么：成品、零件 生产多少：数量、重量 作业地点：车间、班组 交付时间：周期、交期 1.5 预期效果 点击安装应用模板 ERP（离散制造-MTO） ，本文将按照模板中的示例数据进行讲解。 2.

1）商机分析中，各图表的计算方法如下： 图表名称 计算方法 产出商机客户数 产出了商机的客户总数 商机总数 通过筛选条件筛选出的商机总数 进行中商机数 商机的阶段类型处于「进行中」的商机总数 预测商机金额 筛选出的商机全部预计成交金额的总和 已赢单商机数 商机阶段类型为「赢单」的商机总数 商机赢单率 商机赢单数/商机数的值 商机金额预测（部门） 各部门商机预测总金额及对应商机数量 商机金额预测（个人

2）计划确定无误后，按照生产工序和交货期，将生产任务进行生产排产。 3）将计划单的状态改为“已计划”，并通过智能助手自动下发生产任务至任务池。 4）班组长通过生产工单从任务池中领取本班组需要生产的任务。 5）车间或者班组长可以针对所有任务的优先级进行排产。 1.5 预期效果 推荐安装场景模板：ERP（离散制造-MTO）进行体验，内置三级 BOM、 MRP 运算以及生产排产应用方案。

进度难跟踪：纸质报工单据难统计，当客户问询交期和生产进度时，需要生产主管在众多业务单据中反复查找，费时费力不说，客户体验也不好。 订单易超期：缺乏实时进度以及交期预警，工序繁多，每到工序的进度又都影响下一道工序，加上插单、急单，一来二去，订单超期频发，导致客户流失。

： 生产计划采购执行跟踪的数据源是聚合表「采购申请-采购执行跟踪」，其具体计算已在模板中完成： 2.3 生产用料采购需求预测统计 采购的需求来源主要有两个 ，一个是采购申请，一个是生产计划，生产用料采购需求预测统计主要是对生产计划进行的统计： 生产用料采购需求预测统计的数据源表单为数据工厂中「原料采购需求统计/预测」数据流： 数据分析思路： 合并与库存有关的表单（其他入库单、生产入库单、其他出库单

2.4 数据可视化 2.4.1 简道云CRM指标体系 2.4.2 简道云销售团队CRM常用仪表盘 销售商机盘点仪表盘：通过商机推进时必填“预计成交时间”和“预计成交金额”，保证每条商机都能有对应的成交预测数据。通过仪表盘汇总整体、部门和个人的商机预测记录，来反映未来一段时间内的成单情况。

横向连接「当前库存数量」与「生产需求数量」，得到「原料采购需求统计/预测」。 2）数据分析与展示 计算完毕后，即可在仪表盘对计算后的数据进行分析与展示，这里我们使用 透视表 ： 最后，添加几个 快捷筛选 和 筛选组件 用于快速查询，整个「生产用料采购需求预测统计」看板即制作完成： 3）效果演示

5.1.4 查看商机及销售预测数据 销售预测：可以在商机分析表中可以实时查看商机数、商机金额预测、商机阶段分布等，做销售业绩预测；解决销售过程无抓手、销售业绩无法预测等痛点。

简单来说，就是基于销售预测合理制定目标，基于客户漏斗追踪阶段过程，基于销售进度掌握数据结果。 销售预测及客户转化漏斗实现方案参见： 客户转化漏斗分析实现方案 销售预测分析实现方案 那么，对于销售目标进度管理，企业又将面对何种问题，又该如何应对？ 1.2 方案痛点 做销售目标进度管理需要回答清楚以下三个问题： 是什么？：销售目标是什么，是否合理？ 到哪了？：业绩完成了多少，还差多少？ 怎么做？

销售预测：通过各阶段的数据及转化率，可分析预测未来客户数据，结合销售平均客单价，还可间接预测企业销售额。 1.4 实现思路 客户转化漏斗分析的实现思路如下： 客户各个阶段的数据关联客户表中的客户编号，后续一系列数据围绕客户编号进行跟踪统计。 通过数据分析工具（数据工厂）将客户转化链路的所有数据：客户数据、商机数据、签约数据、回款数据进行统计合并。

简介 1.1 方案简介 临近发薪日，员工想提前预测本月个税、薪资，对比实际发薪数据是否准确怎么办？简道云薪资/个税校准方案新鲜出炉，解决员工薪资预测校准需求，增强薪酬管理透明度。

1.4 实现思路 应收应付账龄/计息管理方案的实现思路如下： 业务表单中记录应收应付时间，即账期管理。 根据业务表单的发生时间，通过数据工厂进行应收应付账龄分析 结合账期，判断当前时间是否超过应收应付账期，并完成利息计算 通过仪表盘对应收应付账龄以及账款利息进行可视化展示与查询 1.5 预期效果 点击安装场景模板：进销存（账期账龄）应用模板进行体验，内置账期账龄/计息管理实现方案实现方案。

CRM管理核心场景实现方案： 客户信息资产（卖给谁）：RFM分析实现方案 销售转化漏斗（卖得如何）：客户转化漏斗分析实现方案 商机预测分析（能卖多少）：销售预测分析实现方案 销售业绩管理（卖了多少）：销售目标进度管理实现方案、销售回款执行跟踪实现方案、销售薪酬管理实现方案

】、【员工薪资预测校准】中数据联动自动回显员工薪资结构 员工五险一金缴纳基数 用于【员工薪资预测校准】、【员工档案】中数据联动自动回显公积金基数与社保基数。