2.5 新建联系人 如需直接新建该线索的联系人，可点击「提交」后的下拉框，选择「提交并新建联系人」，即可完成线索转换，并为线索转换的客户新建一个 联系人： 2.6 查看线索转换信息 1）线索转换后，在「线索详情>>基础信息」中，即可查看到线索转换为客户后的客户名称。 2）点击转换为客户中的客户名称，可以直接跳转到客户详情页。 3.

3.2 设备点检 本表填报方式为通过设备档案数据详情页的点检按钮进行跳转，然后进行点检填报。 设备点检完成后会通过智能助手自动将「设备档案」中的“设备状态”和“最近点检时间”做对应更新。 3.3 设备巡检 本表单用于记录设备巡检。 也可通过设备档案数据详情页的点检按钮进行跳转，然后进行巡检填报。 设备巡检完成后会通过智能助手自动将「设备档案」中的“设备状态”和“最近巡检日期”做对应更新。

简介 1.1 看板简介 绩效看板是进行绩效管理的一站式平台，管理员可以通过快捷入口快速跳转目标完成度更新、KR 完成度更新等常用表单，同时可以在绩效看板中查看 OKR 数据明细。 1.2 应用场景 在绩效看板中可以快捷发起目标与关键结果的完成度更新、OKR 的制定等，并支持查看公司、部门与员工的 OKR 数据明细。 1.3 预期效果 2.

在仪表盘中拖入一个“快捷入口”组件，在右侧“组件属性”中更改名称，选择想要跳转的表单或仪表盘即可。

快捷入口工作台 【HR 工作台】提供了一个快捷入口让HR可以快速跳转各个应用： 【员工工作台】提供了一个快捷入口让企业成员可以快速跳转各个应用： 4. 基础资料 4.1 帮带项目事项录入 HR 可依企业需求新增帮带事项，并在师徒帮带项目流程中选取： 5. 师徒帮带 5.1 师徒帮带项目流程 HR 可以选择师父和徒弟，以及选择需帮带的事项，然后发起帮带项目流程。

其表单组成，如下图所示： 2.1.1 点检填报 「设备点检单」填报方式是通过「设备档案」数据详情页的点检按钮进行跳转，然后进行点检填报。具体操作如下图所示： 2.1.2 选择数据 设备点检信息通过 选择数据 从「设备档案」表单中选择对应的设备信息。

快捷工作台 应用首页的「常用应用」，方便门店经理查看门店业绩情况以及快速跳转至常用应用。 4. 表单使用 4.1 门店信息 门店经理在此维护门店信息。 4.2 商品类别 门店经理在此维护商品类别信息。 4.3 商品信息 门店经理在此维护商品信息。 4.4 制定月度销售计划 门店经理在此录入门店月度销售计划。

9.10 设备责任人转交 现场人员发起责任人转交，由新责任人确认，确认完毕后智能助手更新设备档案中的责任人信息。 10. 分包商管理 10.1 合格分包商录入申请 项目经理录入合格分包商，由管理员进行审批，审批通过后会由智能助手将分包商信息同步至分包商档案中。 10.2 分包商评价 由项目经理对分包商进行打分（可由分包商档案跳转至此表单也可直接在此表单进行打分）。 11.

8.8 礼品领用填报表单 该表单通过【8.7 礼品发放计划表单】跳转进入。 实际使用场景为：通过活动计划二维码进入【8.7 礼品发放计划表单】界面，然后点击物品领用处的新建按钮跳转至领取填报界面，核对个人信息后点击提交即可. 注：超过活动时间或者重复领取都是无法提交的。 8.9 礼品台账看板 行政管理员在此查看礼品统计分析数据。 8.10 礼品发放看板 行政管理员在此查看礼品发放情况。

在仪表盘中拖入一个“快捷入口”组件，在右侧“组件属性”中更改名称，选择想要跳转的表单或仪表盘即可。 4. 表单搭建 注： 所有金额的字段都必须使用“数字”字段，日期使用“日期”字段。 表单字段的构建可以参照我们企业内部自己的规范单据来搭建，只要规范好每个表单的核心关联字段：项目编号、WBS 编号；以及注意预留好核心用来统计计算的字段：产值等。表单搭建方法详见：新建表单 。

快捷入口工作台 【招聘管理入口】是在仪表盘内选择“快捷入口”组件，实现一个工作台可以跳转多个应用，方便员工日常操作应用。 4. 招聘流程 包含从各部门发起招聘需求申请 >> 应聘者填写应聘表 >> 人事发起面试 >> 完成面试 >> 发起录用流程至流程结束的整个招聘流程。 4.1 招聘需求申请 各部门负责人可以选择自己部门能够申请的岗位，并提交申请人数。

快捷入口 3.1 人事快捷入口 人事在此可快捷跳转其他应用以及查看数据分析。 3.2 员工快捷入口 员工在此可快捷跳转其他应用以及查看个人数据分析。 4. 基础表单数据录入 4.1 员工信息表 可由HR手动录入数据，也可以在数据管理-管理后台导入数据。 4.2 绩效指标库 可由HR手动录入数据，也可以在数据管理-管理后台导入数据。 5.

而且老C还设置了一些查询，设备的最近巡检、维修、保养、备件领用、设备照片在扫码后都会自动显示，工人可以根据不同任务点击相应页面里的新建按钮跳转开单，巡检、报修、保养开单一键触达。 然后为不同设备设置好不同的巡检方案，依靠子表单数据联动，工人在新建巡检单后，每台设备对应的巡检方案就自动出现了，工人只需要对照方案逐一检查，选择检查结果就行，操作方便简单，再也不会漏检。

快捷工作台和应用首页 3.1 快捷工作台 「工程设备驾驶舱」为快捷工作台，「快捷入口」可实现表单或仪表盘的快速跳转，只需在仪表盘中添加「快捷入口」组件，设置完标题后点击「添加入口」，选择应用，然后选择需要的功能即可。 3.2 应用首页 本模板将「工程设备驾驶舱」设置为应用首页，应用首页可用于信息传递、系统引导、快捷操作、待办提醒与处理、数据展示与钻取等，应用首页的设置可见 应用首页设置 。

快捷入口工作台 【行政管理员入口工作台】和【员工服务入口工作台】是在仪表盘内选择“快捷入口”组件，实现一个工作台可以跳转多个应用，方便员工日常操作应用。 员工服务入口工作台移动端示例。 4. 外卖订餐 4.1 员工订餐 员工订餐时填写并提交此表单,行政每日固定时间收集当日订餐信息统一订餐。 员工订餐移动端操作示例。 行政筛选每日订单。

除此之外，设备点检还可通过「设备档案」的数据详情页点击点检按钮进行跳转填报。 设备点检完成后，会通过智能助手自动修改「设备档案」中“最近点检时间”和“设备状态”。 3.4.2 设备点检标准 本表用于设点点检标准。 3.5 危废品管理 3.5.1 危废品入库单 本表用于记录危废品入库信息。 3.5.2 危废品出库单 本表用于记录危废品出库信息。

快捷工作台 「门店业绩上报」为快捷工作台，「常用应用」可实现表单或仪表盘的快速跳转，只需在仪表盘中添加「快捷入口」组件，设置完标题后点击「添加入口」，选择应用，然后选择需要的功能即可。 3.2 应用首页 本模板将「门店业绩上报」设置为应用首页，应用首页可用于信息传递、系统引导、快捷操作、待办提醒与处理、数据展示与钻取等，应用首页的设置可见 应用首页设置。 4.

如果建议无效不采纳，则流程结束，如果建议有效但无法实施，则会直接跳转到【4.1.6 确认降本金额】步骤，进行积分发放。 4.1.4 建议实施 由实施人填写实施后的说明和描述。 4.1.5 改善结果审核 由实施人部门协调员对实施结果进行审核，判断是否优秀提议。如果实施结果审核不通过，流程会流转到实施人处，重新进行实施。

在仪表盘中拖入一个“快捷入口”组件，在右侧“组件属性”中更改名称，选择想要跳转的表单或仪表盘即可。 2.7 其他功能 2.7.1 图表联动 仪表盘内点击一个图表（例如饼图显示各个项目的金额占比，点击其中一个项目），其他图表都会联动显示这一个项目的数据，详见：图表联动 。 2.7.2 多级权限 如果需要根据分子公司来设置其对应只能看到自己公司的数据，详见：表单权限配置 。

快捷入口工作台 【财务工作台】和【员工财务中心】是在仪表盘内选择“快捷入口”组件，实现一个工作台可以跳转多个应用，方便员工日常操作应用。 4. 基础信息 基础信息有【客户/供应商基础信息表】、【合同模板】、【报销科目基础表】、【基础账户信息】、【收支科目】、【部门备用金额度管理】。在使用系统时需要先在基础信息表中添加对应内容，方便调用，提高效率。 5.