，可以直观了解各环节的数据问题： 商机特征分析看板中，针对预计成交时间，对各月成交金额进行了预测汇总分析： 商机预测金额的计算逻辑如下： 预测赢单金额=赢率*预测商机金额 通过赢率和预测商机金额两个数据即可计算得出预测成交金额，再按预测成交时间这一时间维度进行分析展示，即可得出每个月的预测成交金额； 2.4 效果演示 通过销售金额预测分析，负责人可以随时了解成交金额趋势，根据实际情况制定销售目标

商机管理对于业务的意义 1）帮助企业实现商机过程的全面管理和控制，能够有效分析客户价值，辅助销售维护客情关系； 2）从销售周期来看不同商机阶段的客户，商机管理都提供了不同的业务意义： 赢单：明确销售有效赢单客户画像，整合出赢单经验，总结企业销售方法论； 未成交/成交客户：提供商机到订单的业务协同，实现商机流与订单流及资金流的无缝连接，最终实现对商机全过程的执行跟踪，提高商机赢单率； 输单/无效：为定期复盘从失败案例中总结出经验提供了数据依据

、修改赢率、自定义排序、删除此销售阶段 赢单 100% 赢单 修改销售阶段名称，不可删除 输单 0% 输单 修改销售阶段名称，不可删除 无效 0% 无效 修改销售阶段名称，不可删除 3.3.2 编辑/新增商机阶段 对于已有的进行中的销售阶段，可以对其进行编辑，或自定义向上/下插入新的销售阶段： 进入销售阶段配置页面，可编辑的内容如下： 1）销售阶段名称：可自定义修改、设置； 2）赢率：可自定义修改

2.3.8.4 方案报价>赢单 方案报价>赢单是指：赢单阶段的商机数量在方案报价阶段的商机数量中的占比。 添加「公式计算」，设置字段名称为「方案报价>赢单」，设置公式为赢单个数/方案报价个数。 2.3.9 保存数据流 全部设置好以后，将输出节点重命名为「商机转化率」，点击右上角的「保存」，即完成了数据工厂的全部设置。

简介 1.1 功能简介 销售阶段指销售人员在跟进商机的过程中，根据对赢单可能性的考量划分出一系列关键动作，例如：初步洽谈/需求确定/方案报价/谈判审核/赢单/输单。商机推进则是不断更新商机的销售阶段。 1.2 应用场景 销售人员每次推进商机可以根据商机的状态判断出当前的销售阶段，并记录在系统中，便于进行销售进度管理。

功能简介 商机表即将所有销售机会进行整理汇总，通过商机表可以直观地观察到一个完整的销售周期，以便快速进行商机跟进，实现最终的赢单或输单。 2. 使用场景 当销售人员从一家客户身上识别到较明确的销售机会时，可以通过建立一个商机并针对商机进行后续的整个销售跟进过程。跟进商机的最终目的是促成商机的赢单，即推进至合同订单签订阶段。 3.

联系人表 负责人、归属部门、协作人 -- 跟进计划表 计划执行人、归属部门 -- 跟进记录表 跟进人、归属部门 -- 注： 1）预设表中的自定义字段过滤条件和赋值规则同自定义表单； 2）销售阶段修改时，赢率、阶段类型、阶段变更时间将同步修改。

1）商机分析中，各图表的计算方法如下： 图表名称 计算方法 产出商机客户数 产出了商机的客户总数 商机总数 通过筛选条件筛选出的商机总数 进行中商机数 商机的阶段类型处于「进行中」的商机总数 预测商机金额 筛选出的商机全部预计成交金额的总和 已赢单商机数 商机阶段类型为「赢单」的商机总数 商机赢单率 商机赢单数/商机数的值 商机金额预测（部门） 各部门商机预测总金额及对应商机数量 商机金额预测（个人

功能简介 销售阶段设置：销售阶段设置中包含销售阶段的添加、删除、排序，赢率值的制定等，可以根据企业自身情况制定个性化销售阶段。 商机表设置：商机表设置中包含商机表字段的调整，扩展功能的设置，如数据标题、数据日志、数据评论等，还可以调整商机表的发布权限。 2.

销售人员：在 线索池 和 公海池 中领取到线索和客户，通过完整的销售流程和 跟进计划，不断推进 商机 的阶段，最终完成赢单。 销售主管：通过数据看板查看团队整体的业务情况，把握部门每月业绩完成情况，以便于制定后期的销售工作规划。 2.

调整漏斗图组件至合适的大小及合适位置，也可以新建其他图表，然后点击右上角进行预览。 1）PC 端 2）移动端

1.2 应用场景 负责人通常为主要跟进人的销售人员，负责人赢单意味着他将获得大头提成和业绩绩效； 协作人通常作为协助跟进人的销售人员，协作人赢单意味着他可能获得小头提成或部分业绩绩效。 2.

商机 商机即销售机会，商机是与客户做一笔生意的跟进过程，一个完整的销售周期大概包括产品咨询、报价、方案评估及最后的赢单或输单。 当线索转化为客户后，可以添加商机，记录一个客户从需求到赢单的销售周期。 跟进记录 跟进记录是销售和客户沟通的记录。 1）线索阶段的跟进记录，方便销售人员对线索进行预判；2）客户阶段的跟进记录，方便销售人员对客户动态随时查询与了解。

负责人更换完成 更换前联系人[负责人]+更换后联系人[负责人] 联系人协作人变更 添加&移除协作人完成 联系人当前[负责人]+当前联系人[协作人]+被移除的联系人[协作人] 4）商机表 消息类型 触发条件 提醒对象 商机负责人变更 更换负责人完成 更换前商机[负责人]+更换后商机[负责人] 商机协作人变更 添加&移除协作人完成 商机当前[负责人]+添加的商机[协作人]+被移除的商机[协作人] 有商机赢单

确认续费成单后商机销售阶段将直接推进至赢单；若续费谈判失败，商务直接点击输单并记录输单原因，以便后续做付费客户流失分析。 3）OTC（合同执行管理） 赢单后进入合同签订流程，特价订单需要组长进行审核，通过后进入最终下单。下单完成后，商机销售阶段自动变为“赢单”。 订单下单部分包括了回款情况、营销业绩分成、项目销售业绩分成、平台抽成、退款、坏账等模块的管理。

2.3.3 设置单个文件上传上限 对于不同的简道云版本，单个文件上传上限不同，具体情况如下： 版本 单个文件上传上限 付费版 500MB 非付费版 20MB 如果需要限制附件字段单个上传文件的大小，可以勾选「设置单个文件上传上限」，在输入框中手动输入上限范围内的数值。设置完成后，填写表单时仅能够上传在此大小限制内的文件。 3. 附件排序 添加或编辑数据时，可以对已上传的附件进行拖拽排序。

使用场景 业务人员领取/分配到客户后： 可通过各种方式，如电话或上门拜访等与潜在客户取得联系，并沟通了解客户的意向和需求，然后将获取的信息录入系统中，以便后续问题跟进和分析总结； 通过销售人员对客户的跟进和了解，可以在该客户的基础上建立多个联系人，便于针对不同业务进行对接； 当从客户身上识别到较为明确的销售机会时，可以直接通过客户创建商机，增加赢单的概率； 当客户跟进无效时，还可以将客户退回至公海池中

如何自定义设置销售阶段、赢率？ 只有商机负责人和部门主管才能对商机进行推进，商机协作人没有推进商机的权限； 商机被判定为赢单/输单/无效后如有变化还可以重启至之前的销售阶段； 如何实现在商机表中实现直接发起合同呢？参见文档：查询 如何进行商机的跟进？ 如何实现更换商机负责人时，同步更换商机跟进记录的负责人？ 更换负责人时，如何同步商机负责人？ 如何进行商机数据的录入与导入（客户同理）？

销售阶段 销售阶段是指销售人员在跟进商机的过程中，根据对赢单可能性的考量划分出一系列关键动作。包括需求发现、需求确认、方案报价、商务谈判、赢单、输单、无效等环节 2.3 高级功能 高级功能保留了简道云已有的相关功能：聚合表、智能助手、数据工厂、流程分析。 功能名称 释义 聚合表 聚合表可以对表单中的数据进行汇总计算，汇总计算的数据可以被表单进一步调用，实时更新。常常应用于进销存管理中的库存计算。

筛选的时间段内，阶段类型为“赢单”的“我”负责的商机总数 新增跟进数 筛选的时间段内，跟进计划 中新增的“我”进行跟进的总次数 2.4 销售漏斗 销售漏斗由 漏斗图、快捷筛选 和 布局容器 组合搭建，以「销售阶段」作为维度，统计每个阶段下的商机数量和商机金额，构建可视化漏斗形统计表，可以通过「人员范围」和「时间范围」对简报漏斗的数据进行筛选。