2022-11产品月报

丹桂飘香,硕果累累,在这丰收的季节里,我们也将带您收获一波简道云的新知识!

岁月更替,四季轮回,趁冬天的脚步还未走近,快来看看文档君推荐的学习内容吧~

更新速递

2022 年 10 月,简道云共进行 2 次功能更新:

更多新功能,参见简道云更新日志:点击查看

文档动态

多种权限分不清,权限专题帮您理清思路

表单权限、流程权限、数据权限、操作权限、管理员权限……到底该设置哪种权限才能满足企业需求?别慌!文档君帮您梳理思路。

本月,文档君为您准备了以下权限文档,从 0 到 1 带您梳理权限体系,帮助您轻松上手简道云权限设置与使用:

N 个案例,带您解锁双向关联更多应用

双向关联是指,我们有 A、B 两个表单,A 表通过 关联数据 功能关联 B 表,调用 B 表数据;B 表通过 关联查询 功能关联 A 表,查询 A 表信息;在 B 表关联查询 A 表数据时,还可以实现直接新增 A 表的数据。

1)设备巡检台账

在设备巡检台账的场景中,通过双向关联,快速关联、调用其他表单数据,实现设备与巡检、维修记录的信息互通。

如在某张表查看设备信息时,即可自动查询出该设备的所有巡检、维修记录;同时,还可以直接新增巡检、维修记录,新增时将同步获取当前设备的基础信息,无需重复选择/填写。详情参见:设备巡检台账的双向关联应用

2)跟进记录应用

在客户管理的场景中,通过双向关联的应用,实现在某张表中查看客户信息时,即可自动查询出该客户的所有跟进记录;同时,还可以直接新增跟进记录,新增时将同步获取当前客户的基础信息,无需重复选择/填写。

调取成员多种信息,关联查询有妙计

在人事 OA 管理场景中,常常需要记录成员的多种信息。如员工个人信息、会议记录、考勤打卡记录、补签记录信息等等。如何在核心表单中同时调取员工的多种数据?为此,文档君推出如下个人信息查询方案,实现在核心表单中对个人信息的灵活查询。

透视表汇总规则太复杂,一文带您全搞定

统计表是处理、展示数据的常用工具,其中 透视表 的指标汇总是统计过程中的高频使用场景。详细了解透视表的汇总规则,能够帮助我们得到更加准确的分析结果。

简道云的透视表中包括了 2 种汇总规则、 5 种汇总方式。详情参见:透视表汇总规则

动态时间计算,数据智能快人一步

1)在人事管理系统的建设中,通常会涉及到员工工龄、年龄等计算,但是这些都是动态变化的,通过表单函数录入无法自动更新。

简道云能够通过公式函数和数据工厂的结合使用,根据出生日期、入职日期实现年龄、工龄的动态计算。详情参见:动态工龄/年龄计算

2)在企业管理场景中,常常需要根据业务截止日期来提前安排工作。如根据合同截止日期提前安排续签工作,根据项目截止日期提前 7 天进行项目汇报等。

通过公式函数和数据工厂的结合使用,实现合同动态到期天数的轻松计算。详情参见:合同到期天数计算

系统自动提醒,工作日报不遗漏

在日报填写场景中,常常需要对未提交日报的成员进行提醒。简道云中能够通过数据工厂实现每天定时提醒未提交日报的成员。详情参见:提醒未提交人员填写日报

查询期初期末库存,采购生产有计划

计算期初期末库存,可以帮助企业更好地制定采购计划及生产计划,避免库存积压或供应不足。详情参见:如何查询期初期末库存余额

常见问题

常见问题 是道友在使用简道云过程中频繁会遇到的使用问题,通过下方常见问题,希望能解决部分您目前所遇到的使用问题。

自定义打印

Q:如何在一页纸上打印多条数据记录?

A:自定义打印模板 >> 分页设置中选择连续打印,即可实现一页纸上打印多条数据记录。详情参见:模板设计工具【2.9 分页设置】

公开发布

Q:外部人员如何进行表单填写?表单如何开启公开链接?

A:表单设计完成后,在表单发布 >>公开发布」处,开启表单填写链接即为开启公开链接。将表单填写链接分享给外部人员后,外部人员通过点击链接即可进行数据填报。详情参见:表单填写链接

数据联动

Q:什么是多级数据联动?如何使用多级数据联动?

A:多级联动是指,当表单中包含多个下拉框或单选按钮组时,通过设置多个数据联动,实现不同字段之间的多级联动;如,在第一个字段中选择不同选项后,第二个字段的选项随之变化,依次类推。更多使用场景及方法可参见:多级数据联动

常搜问题

常搜问题是道友通过 帮助文档 学习简道云时经常搜索的热门内容,一起来看看其他道友都在学习什么知识吧!

通讯录

简道云的通讯录包括了内部组织、互联组织以及企业管理员的设置与管理。企业管理员可以在通讯录中完成团队管理的相关操作。您可通过阅读以下文档,来进一步了解简道云的通讯录,打造满足自身需求的通讯录体系,提高企业与企业、成员与成员间的协作效率:

子流程

当企业业务流程非常复杂时,如果将整个业务流程通过一个流程去进行管理,整个流程将出现非常多的冗余字段和配置,对前期的搭建和后期的维护都会造成极大的阻碍。

在简道云中,您可以借助 子流程 轻松精简流程,告别冗余。

推送提醒

推送提醒 能够对满足条件的数据进行通知。如在数据新增、修改或者数据到期时,可以对其设置提醒,以便更加科学合理地管理数据,提高工作效率。

简道云中,有多种提醒设置和提醒方式,您可以通过阅读以下文档来了解,从而实现企业业务提醒的自动化和智能化:

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