如何培训业务人员进行应用搭建?
1. 概述
1.1 应用背景
企业在通过简道云进行数字化转型时,需要数字化人才作为支撑,但传统的人才体系往往存在以下问题:
- IT 资源紧张:业务变化快,IT 难以及时响应快速变化、且数量繁多的业务需求;
- 沟通壁垒:IT 很难完全理解业务,业务不了解技术实现方式,双方沟通耗时且难以准确匹配诉求;
- 复合型人才短缺:缺乏既理解业务需求又掌握技术实现的复合型人才。
为解决上述问题,企业需要优化人才体系,推动业务部门自主处理轻量级需求,并与 IT 部门协同处理复杂需求,使业务人员能够积极参与到系统的开发、搭建和迭代工作中,能够自主开发应用系统。
1.2 案例简介
在建设新型人才体系的过程中,管理员通常需要定期举办产品培训,确保业务人员能够熟练使用简道云。为此,本文提供了具体的产品培训方案,以帮助管理员顺利、有效地开展培训工作。
1.3 实现思路
产品培训可以分阶段进行,每次培训的推荐时长为 1d(4h-6h),且不同类型的培训最好间隔一周。具体如下:
培训内容 | 面向对象 | 培训形式 | 培训目的 |
产品基础培训 | 业务人员、数据分析师、IT | 基础功能讲解+课堂实践+课后习题 | 面向未接触过或略微了解产品的用户,让其了解简道云的功能,以及能够解决哪些问题。 培训后,能够搭建基础的表单、流程、仪表盘,解决简单的、单一环节的业务问题。 |
产品进阶培训 | 业务人员、数据分析师 | 高级功能讲解+课堂实践+课后习题 | 面向对于产品整体功能框架有一定了解的用户,加深其对高级功能的理解和应用,提升其解决复杂业务问题的能力。 培训后,能够熟练使用高级功能,如函数、智能助手、数据联动等,搭建部门/团队内部的复杂应用,并进一步提升搭建效率。 |
定制场景培训 | 业务人员、数据分析师 | 特定场景讲解+课堂实践+课后习题 | 面向对于产品功能都有一定了解,希望学会如何实现自身的典型场景,期望按照企业内部的业务场景来学习的用户。 培训后,能够根据特定的业务场景,从 0 到 1 设计和搭建定制化、部门级、跨职能协作的应用。 |
培训流程如下图所示:
2. 培训内容
「产品基础培训」>「产品进阶培训」>「定制场景培训」是一个由浅入深,引导学习人员不断深入了解简道云 ,最后能够熟练使用简道云搭建自己所需业务应用的过程。
2.1 产品基础培训
基础培训的目标,主要是向没有接触过简道云的成员介绍简道云的基础功能,包括:表单、流程、仪表盘,帮助其入门并了解要实现某个需求应该使用简道云中的哪个功能,使其能够进行轻量化的搭建。培训内容如下:
向左滑动表格查看实操案例 👈
培训内容 | 说明 | 参考文档 | 案例实操 |
培训引入及准备工作 | |||
简道云介绍 | 了解简道云的价值,能够解决哪些业务问题 | —— | |
账号准备 | 学习如何注册、登录简道云 | ||
新建应用 | 掌握应用的新建、管理方式 | ||
第一章:表单设计 | |||
表单设计 | 了解简道云的两类表单及新建方式,掌握各种字段及属性,如字段显隐、提交校验等,以灵活进行表单的搭建。 | —— | |
表单发布 | 掌握表单的两种发布方式,包括:发布给内部成员使用(即设置成员的表单数据权限)、公开发布等。 | 对内发布案例:部门成员查看本部门数据、提交&管理本人提交的数据 公开发布案例:外链在各填报场景中的实践应、外链在各查询场景中的实践应用 | |
发布给内部成员使用时,可以选择合适的数据展示形式,便于成员查看已录入的数据,如看板、甘特图形式等。 | —— | ||
第二章:流程设计 | |||
流程基础操作 | 掌握流程设计过程中的基本操作,如添加、复制、删除节点、批量操作、流程连接线等。 | 常用的流程案例如下: | |
流程设计 | 理解流程中各类节点的功能和用途,以及相关的节点/流程属性设置,例如:节点负责人、流转条件、自动提交、流程撤回、催办等等,以实现更为复杂的流程设计。 | ||
第三章:数据分析 | |||
仪表盘设计 | 了解什么是仪表盘,认识仪表盘的编辑界面、掌握制作流程及不同类型图表的使用场景,以正确选用图表。 | 售后分析(以 CRM 中的售后场景为例,通过仪表盘来分析各项售后指标) | |
了解仪表盘中各类图表的搭建及分析方法,并在搭建后,对图表做进一步设置及美化。 | |||
了解仪表盘中图片、文本、筛选等组件/工具的设置方法。 | |||
仪表盘发布 | 将搭建好的仪表盘发布给成员查看和管理。 | —— |
2.2 产品进阶培训
业务人员在对简道云有了基本的了解后,希望后续能使用产品进一步实现复杂业务场景下的搭建。此时可通过进阶培训,加深其对高级功能的理解和应用,提升其解决复杂业务问题的能力。
向左滑动表格查看实操案例 👈
培训内容 | 说明 | 参考文档 | 案例实操 |
高级功能学习 | |||
数据调用 | 掌握什么是数据调用,以及数据调用的四种类型,能够选取合适的调用方式,来实现已有数据的快速复用和展示。 | —— | |
公式 | 了解公式的设置方式,以及简道云中都有哪些函数类型。最终能够使用公式来计算数据,并实现结果的自动填充。 | ||
扩展功能 | 掌握一些常用的扩展功能,对表单设置做进一步完善,如打印模板、新增数据后提醒、自定义按钮等。 | ||
智能助手Pro | 探索智能助手Pro 的功能,学习如何自设计并实现多样、复杂的自动化工作流,从而实现数据的自动更新与维护。 | ||
聚合表 | 学习聚合表的设置和调用方式,掌握如何通过聚合表整合和分析跨表单数据,并在表单中调用等等。 | ||
数据工厂 | 学习如何利用数据工厂来加工和处理数据,并将输出的数据用于仪表盘进行数据分析等等。 | ||
FCP 认证 | FCP-零代码开发工程师认证 |
2.3 定制场景培训
当业务人员学会简道云的主要功能后,就可以使用简道云进行一些简单的搭建,处理一些简单需求,但此时用户希望能够利用简道云将自己所负责的业务模块数字化,即通过搭建应用来实现特定的业务流程。
定制场景培训需要通过调研人员需求、收集业务场景,培训内容需要包括:
3. 培训流程
了解了培训的几个阶段后,那么该如何举办一个培训呢?培训的具体执行事项如下所示:
3.1 培训预沟通
在培训前需要确认以下事务:
1)获取参与人员信息(1.人数 2.人员部门 3.人员手机号或邮箱)。
2)确定培训内容,如果进行定制场景培训需提前收集场景(收集场景>场景分析>场景制作)。
3)确定培训起止时间(建议上班时间往后推迟 30min,方便人员到位)。
4)确定培训地点(1.地点 2.网络并发 3.电源插座 4.投屏 )。
5)通知参与人员带电脑/手机。
6)准备简道云培训环境(在收集到人员的手机号或者邮箱后,邀请所有人员加入简道云培训环境,根据授课内容授予人员相应的普通管理员/应用/表单管理员权限。)
7)发送培训内容,对应参训用户可提前自行查看预习。
3.2 培训前准备(现场检查)
1)确认当日参训人员的账号、权限是否配置妥善。
2)调试投影设备(画面、声音)、网络、演示所需要的账号,示例应用(确保已导入所需数据)。
3.3 开展培训
1)前情回顾,讲下培训目的,给大家带来的价值。
2)按照培训课件内容完成当日培训。
3)时常超过 2h 的培训,中间停留 5~10min 休息。
4)培训内容结束后与大家进行交流答疑。
3.4 培训收尾
培训结束后,获取参训人员的学习质量和对培训的满意度建议也十分重要。
1)布置随堂练习题目。
2)培训问卷收集满意度及改进意见,在培训结束当天发送给参训人员。问卷形式可以参考下图: