如何培训业务人员进行应用搭建?

1. 概述

1.1 应用背景

企业在通过简道云进行数字化转型时,需要数字化人才作为支撑,但传统的人才体系往往存在以下问题:

  • IT 资源紧张:业务变化快,IT 难以及时响应快速变化、且数量繁多的业务需求;
  • 沟通壁垒:IT 很难完全理解业务,业务不了解技术实现方式,双方沟通耗时且难以准确匹配诉求;
  • 复合型人才短缺:缺乏既理解业务需求又掌握技术实现的复合型人才。

为解决上述问题,企业需要优化人才体系,推动业务部门自主处理轻量级需求,并与 IT 部门协同处理复杂需求,使业务人员能够积极参与到系统的开发、搭建和迭代工作中,能够自主开发应用系统。

1.2 案例简介

在建设新型人才体系的过程中,管理员通常需要定期举办产品培训,确保业务人员能够熟练使用简道云。为此,本文提供了具体的产品培训方案,以帮助管理员顺利、有效地开展培训工作。

1.3 实现思路

产品培训可以分阶段进行,每次培训的推荐时长为 1d(4h-6h),且不同类型的培训最好间隔一周。具体如下:

培训内容

面向对象

培训形式

培训目的

产品基础培训

业务人员、数据分析师、IT

基础功能讲解+课堂实践+课后习题

面向未接触过或略微了解产品的用户,让其了解简道云的功能,以及能够解决哪些问题。

培训后,能够搭建基础的表单、流程、仪表盘,解决简单的、单一环节的业务问题。

产品进阶培训

业务人员、数据分析师

高级功能讲解+课堂实践+课后习题

面向对于产品整体功能框架有一定了解的用户,加深其对高级功能的理解和应用,提升其解决复杂业务问题的能力。

培训后,能够熟练使用高级功能,如函数、智能助手、数据联动等,搭建部门/团队内部的复杂应用,并进一步提升搭建效率。

定制场景培训

业务人员、数据分析师

特定场景讲解+课堂实践+课后习题

面向对于产品功能都有一定了解,希望学会如何实现自身的典型场景,期望按照企业内部的业务场景来学习的用户。

培训后,能够根据特定的业务场景,从 0 到 1 设计和搭建定制化、部门级、跨职能协作的应用。

培训流程如下图所示:

2. 培训内容

「产品基础培训」>「产品进阶培训」>「定制场景培训」是一个由浅入深,引导学习人员不断深入了解简道云 ,最后能够熟练使用简道云搭建自己所需业务应用的过程。

2.1 产品基础培训

基础培训的目标,主要是向没有接触过简道云的成员介绍简道云的基础功能,包括:表单、流程、仪表盘,帮助其入门并了解要实现某个需求应该使用简道云中的哪个功能,使其能够进行轻量化的搭建。培训内容如下:

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培训内容

说明

参考文档

案例实操

培训引入及准备工作

简道云介绍

了解简道云的价值,能够解决哪些业务问题

——

账号准备

学习如何注册、登录简道云

新建应用

掌握应用的新建、管理方式

第一章:表单设计

表单设计

了解简道云的两类表单及新建方式,掌握各种字段及属性,如字段显隐、提交校验等,以灵活进行表单的搭建。

——

表单发布

掌握表单的两种发布方式,包括:发布给内部成员使用(即设置成员的表单数据权限)、公开发布等。

发布给内部成员使用时,可以选择合适的数据展示形式,便于成员查看已录入的数据,如看板、甘特图形式等。

——

第二章:流程设计

流程基础操作

掌握流程设计过程中的基本操作,如添加、复制、删除节点、批量操作、流程连接线等。

常用的流程案例如下:

流程设计

理解流程中各类节点的功能和用途,以及相关的节点/流程属性设置,例如:节点负责人、流转条件、自动提交、流程撤回、催办等等,以实现更为复杂的流程设计。

第三章:数据分析

仪表盘设计

了解什么是仪表盘,认识仪表盘的编辑界面、掌握制作流程及不同类型图表的使用场景,以正确选用图表。

售后分析(以 CRM 中的售后场景为例,通过仪表盘来分析各项售后指标)

了解仪表盘中各类图表的搭建及分析方法,并在搭建后,对图表做进一步设置及美化。

了解仪表盘中图片、文本、筛选等组件/工具的设置方法。

仪表盘发布

将搭建好的仪表盘发布给成员查看和管理。

——

2.2 产品进阶培训

业务人员在对简道云有了基本的了解后,希望后续能使用产品进一步实现复杂业务场景下的搭建。此时可通过进阶培训,加深其对高级功能的理解和应用,提升其解决复杂业务问题的能力。

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培训内容

说明

参考文档

案例实操

高级功能学习

数据调用

掌握什么是数据调用,以及数据调用的四种类型,能够选取合适的调用方式,来实现已有数据的快速复用和展示。

——

公式

了解公式的设置方式,以及简道云中都有哪些函数类型。最终能够使用公式来计算数据,并实现结果的自动填充。

扩展功能

掌握一些常用的扩展功能,对表单设置做进一步完善,如打印模板、新增数据后提醒、自定义按钮等。

智能助手Pro

探索智能助手Pro 的功能,学习如何自设计并实现多样、复杂的自动化工作流,从而实现数据的自动更新与维护。

聚合表

学习聚合表的设置和调用方式,掌握如何通过聚合表整合和分析跨表单数据,并在表单中调用等等。

数据工厂

学习如何利用数据工厂来加工和处理数据,并将输出的数据用于仪表盘进行数据分析等等。

FCP 认证

FCP-零代码开发工程师认证

2.3 定制场景培训

当业务人员学会简道云的主要功能后,就可以使用简道云进行一些简单的搭建,处理一些简单需求,但此时用户希望能够利用简道云将自己所负责的业务模块数字化,即通过搭建应用来实现特定的业务流程。

定制场景培训需要通过调研人员需求、收集业务场景,培训内容需要包括:

3. 培训流程

了解了培训的几个阶段后,那么该如何举办一个培训呢?培训的具体执行事项如下所示:

3.1 培训预沟通

在培训前需要确认以下事务:

1)获取参与人员信息(1.人数 2.人员部门 3.人员手机号或邮箱)。

2)确定培训内容,如果进行定制场景培训需提前收集场景(收集场景>场景分析>场景制作)。

3)确定培训起止时间(建议上班时间往后推迟 30min,方便人员到位)。

4)确定培训地点(1.地点 2.网络并发 3.电源插座 4.投屏 )。

5)通知参与人员带电脑/手机。

6)准备简道云培训环境(在收集到人员的手机号或者邮箱后,邀请所有人员加入简道云培训环境,根据授课内容授予人员相应的普通管理员/应用/表单管理员权限。)

7)发送培训内容,对应参训用户可提前自行查看预习。

3.2 培训前准备(现场检查)

1)确认当日参训人员的账号、权限是否配置妥善。

2)调试投影设备(画面、声音)、网络、演示所需要的账号,示例应用(确保已导入所需数据)。

3.3 开展培训

1)前情回顾,讲下培训目的,给大家带来的价值。

2)按照培训课件内容完成当日培训。

3)时常超过 2h 的培训,中间停留 5~10min 休息。

4)培训内容结束后与大家进行交流答疑。

3.4 培训收尾

培训结束后,获取参训人员的学习质量和对培训的满意度建议也十分重要。

1)布置随堂练习题目。

2)培训问卷收集满意度及改进意见,在培训结束当天发送给参训人员。问卷形式可以参考下图:

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